MicrosoftはOpenAIのいない未来を計画している

• マイクロソフトのAI責任者ムスタファ・スレイマンは、OpenAIへの依存度を下げる戦略を推進中
• マイクロソフトは2019年以降、OpenAIに130億ドル超を投資してきたが、自社モデルを開発してコスト削減と独立性の確保を目指している
• スレイマンはOpenAI側に最新モデル（例: o1）に関する技術的な詳細を求め、緊張感が生まれる場面もあった
• 独立の理由
  • コスト削減: OpenAIのモデル（GPT-4など）をAzureで運用するコストが高く、コスト削減が必要
  • 戦略的独立性の強化: OpenAIの内部混乱（例: 2023年のサム・アルトマン解任騒動）で露呈した脆弱性を解消しようとしている
• ただし短期間では不可能
  • OpenAIの技術がマイクロソフト製品（Copilot、Bing検索、Microsoft 365）に深く統合されており、独立は容易ではない
  • OpenAIとの契約は2030年まで継続
  • スレイマンのチームはxAI、DeepSeek、Metaなど他のAIモデルをテスト中だが、置き換え作業は遅れている
  • マイクロソフトはすでに自社モデル（例: Phi-4）をMicrosoft 365 Copilotに統合中
  • ただしOpenAIモデルの完全な置き換えには時間がかかる見込み
• 今後の見通し
  • 2024年のOpenAIの予想損失は約50億ドルで、OpenAIの経営不安定はMicrosoftの長期戦略に影響を与える可能性がある
  • 技術的依存性、契約関係、OpenAIの技術進展が独立戦略の主要な変数として作用する見通し
  • 独立が成功すれば、マイクロソフトはコスト削減とあわせてAI市場で独自の競争力を確保できる可能性が高い

[GN⁺]

Hacker Newsのコメント

• Microsoft内部で自分の立場を高めたい人たちが主導しているのではないかと気になる

  • 以前、GoogleがAngularをReactと同等の存在にしようとしたとき、ドキュメント不足だった経験を思い出す
  • 当時そのプロジェクトを主導していた人物はすでに成功しており、もはや関心がなかった

• OpenAIがAIエージェントの新しい価格を発表する予定だという情報がリークされた

  • PhDレベルのエージェントは月額$20K、ソフトウェア開発者エージェントは月額$10K、知識労働者エージェントは月額$2K
  • この価格設定は実際に収益を上げるためのものだ

• Microsoftが2019年以降、AI企業に130億ドル以上を投資したという話

  • その大半はAzureクレジットで構成されており、実際のコストはそれほど大きくない
  • クーポンや無料ギフト券を提供する企業は費用を負担するが、実際のコストは表示された金額とは異なる

• OpenAIが先行していても、それが長く続くわけではないという認識

  • Microsoftはすでに大規模計算を自前で行っている

• OpenAIとMicrosoftは互いを必要としない未来を望んでいる

  • OpenAIはアプリケーション側への垂直統合を望み、Microsoftは優先順位とコスト管理のために逆方向を望んでいる

• Appleのアプローチの方がより戦略的だったと思う

  • 自社モデルの利用を統合し、OpenAIへのクエリで能力を増幅させる
  • 製品リリースの実際の品質は良くなかったが、自社モデルに依存しようとする基盤は正しい出発点だった

• AIフロンティアモデルに数十億ドルを投資するのは、AGIが数兆ドル規模の価値を持つという信念に基づいている

  • 2位や3位への投資も、同様の規模で価値を持つ可能性がある
  • MSFTの動きは、フロンティアモデルの現時点で最も価値の高いユースケースが企業向けAPIユーザーであることを示している
  • 収益の大半は、統合製品の展開を持つMSFTとデータセンターパートナーが取る可能性が高い

• OpenAI騒動の中でSatya Nadellaが語った内容

  • "私たちには人材、計算資源、データ、すべてがある。私たちは彼らの下にも、上にも、周囲にもいる"

• 最新モデルであるGPT 4.5は期待されたほど画期的ではない

  • Deepseekなど他の競合が追いついてきている

• SoftbankのMasaには、自分が投資した市場はまだ天井を打っていないと常に人を納得させる魔法がある

  • Satyaはついにその魔法から抜け出したのかもしれない