TSMC幹部がSam Altmanを「ポッドキャスト兄ちゃん」と呼んだとの疑惑
(tomshardware.com)- AIインフラを爆発的に拡大しようとするOpenAIの構想が、TSMCなど中核的な製造パートナーには非現実的な規模として受け止められていたとするNYTの報道が出た
- Altmanは数年にわたる7兆ドル投資、半導体工場36カ所とデータセンター建設を構想していたが、TSMC内部では荒唐無稽だと見られていたと伝えられる
- OpenAIの最近の発言では、議論の規模は数千億ドル水準に引き下げられており、実際の投資主体と見返りも依然として不明確だ
- 韓国でのSamsung・SK Hynixとの協議は、UAEと中国の関係を巡る国家安全保障上の懸念のため中断されたと伝えられる
- OpenAIは売上高約30億ドルに対して支出約70億ドルという構造だと紹介され、CopilotやApple Intelligenceの事例はAIのキラーアプリ不在を巡る議論を強めている
Altmanによるアジア製造パートナー説得の試み
- Sam Altmanは昨冬、東アジアを慌ただしく歴訪し、TSMC、Samsung、SK Hynixのような企業の高位経営陣と会った
- 目標は、AIの発展に必要なアジアの製造能力、中東の資金、米国の規制当局を一つの計画に束ねることだった
- NYTはOpenAIとの交渉に近い匿名の関係者9人を引用している
TSMCでぶつかった7兆ドル構想
- 台湾訪問中、AltmanはTSMC経営陣に、数年にわたる7兆ドル投資構想を語ったと伝えられる
- 計画には半導体工場36カ所と、AI拡張のためのデータセンター建設が含まれていた
- TSMC経営陣はこの構想を荒唐無稽だと見ており、あるNYT情報筋によれば、その後Altmanを「podcasting bro」と呼んでいた
- 一部のアイデアだけを実行しても非常に危険になり得る、という懸念もTSMC内部で出ていたと伝えられる
TSMC会長の従来の反応と重なる状況
- TSMCの2024年定時株主総会でも、OpenAI構想に対する懐疑的な反応が出ていた
- 新たに選出されたDr. C. C. Wei会長はSam Altmanについて、「攻めすぎているし、私が信じるにはあまりにも攻めすぎている」と語った
- この発言は、TSMC経営陣がAltmanの大規模AIインフラ構想を信頼していなかったというNYT報道と同じ流れで読める
投資規模と実行時間の制約
- NYTの情報筋は、投資規模が数兆ドルに達し、米国の年間産出のおよそ4分の1に近い水準だと見ている
- OpenAIの最近の発言では、議論の規模は「数千億ドル」水準に下がっている
- OpenAIのコンピューティング拡張計画を満たすには、数年の建設期間も必要となる
- 誰がいくら投資し、何を得るのかは依然として不明確だ
韓国企業との協議とUAE要因
- Altmanは同時期に韓国を訪れ、SamsungとSK Hynixの高位関係者とも協議した
- NYTによれば、この協議は当時、UAEのような国が中国との関係を維持していることを巡る国家安全保障上の懸念によって中断された
- その後、Biden大統領とUAE大統領Sheikh Mohammed bin Zayedはホワイトハウスで会談し、AI協力に関するメモを整えるよう高官らに指示した
- UAE関連の技術計画は変わる可能性があり、TSMCとSamsungのUAE大型工場に関するうわさもあわせて取り沙汰されている
なお協議中の投資家と企業
- OpenAIの野心的な計画を巡る不確実性は依然として大きい
- Emiratesの技術投資専門企業MGXが、OpenAIと引き続き協議中の企業として言及されている
- Microsoft、Nvidia、Appleのような大手テック企業も、OpenAIと継続的に対話している名前として挙げられている
OpenAIのコスト構造とAI需要を巡る論争
- OpenAIの現在の事業モデルは、強い信頼を与えにくいと評価されている
- 同社の年間売上高は約30億ドルだが、年間支出は約70億ドルとされる
- Altmanの大きな構想は、AIが電気のような存在になるという考えから出発している
- AIをより簡単に利用できれば、人々はより多く、より良い活用法を見つけるという理屈だ
- 主要テック企業はいまだAIのキラーアプリを見つけられていないという評価を受けている
- Microsoft Copilotはミスや遅延の事例がよく知られている
- AppleはiPhone 16と16 ProをApple Intelligenceとともに発表したが、最初のAI機能は翌月まで新端末で提供されない
1件のコメント
Hacker News の意見
元の NYT 記事を読んだほうがよさそう。この投稿は元記事をうまく要約できていない
https://web.archive.org/web/20240926063521/https://www.nytim...
元記事を再投稿した
Behind OpenAI's plan to make A.I. flow like electricity - https://news.ycombinator.com/item?id=41663562
投稿者は「元のソースを投稿してください。ある記事が別サイトで見つけた内容を報じているなら、その元サイトを投稿してください」というガイドラインに従うべき - https://news.ycombinator.com/newsguidelines.html
今の AI 過熱は、「AGI があと数歩先にある」という開発者たちの弱点をうまく突いた。コンピュータがそれっぽいが間違った文を作れるなら、やがてその文は事実としても正しくなるはず、というわけだ
この次に来る冬は厳しそうだ
AGI が目前だとか必ず到達すると言うつもりはないが、メリットは否定しがたく、o1 はテスト時の計算も追加した。皮肉る必要はない
草ぶきの家に住み、木に登った高さより上に行ったことはなかったが、ある日、天才が一番高い木より大きな構造物を作り、それを「脚立」と呼んだ
人々は脚立に登って木のてっぺんを見下ろしたあと、「これをもう少し高くすれば月に届く」と宣言した
あのときは過熱サイクルがもっと早く終わった
今後の進展に楽観的でいられる理由は、この数年で能力が大きく向上し、少なくとも今後数年はその流れが続く可能性が高いからだ。永遠にスケールするわけではないだろうが、騒ぎが収まった後には、現在の最先端よりはるかに強力な LLM が残る可能性が高そうで、今の水準でもすでに有用だ
これが「超知能」や「最後の発明」にまで至るかは疑わしいが、大ごとなのは確かだ。少なくとも、人々がコンピュータとインターネットを扱う方法を変えた Google 検索に匹敵しうる
Sam は半導体製造施設の中に入ったことがなさそうだ。入ったことがあるとしても、周囲で何が起きているかまったく注意を払っていなかったのだろう
そういう施設を実際に見ておきながら、36棟建てるなどと軽く言えることが理解できない。今、新しいファブへの投資は回収に10年を優に超える可能性が高く、狭いユースケースひとつで顧客4社ほどを追いかけるのは、こうした会社を運営する立場からすると話にならない
うまくいかず注文が途絶えたら？ それは彼の問題ではないのでは
もちろん間違っている可能性はあるが、その言葉を真剣に受け止めるなら、チップ需要が爆発的に増えるという結論は自然だ
話がうまく、人脈があり、狡猾なら、有能で正直であるよりもはるかに簡単に、はるかに多くの金を稼げる
現在のAIをめぐる議論で気に障ることが3つある。第一に、世間が AGI に集中しているのは、ほとんど注意をそらす行為だということ。AGIに到達する前でも、高度に特化したモデルが大規模に仕事を奪っていくだろうし、ソフトウェアエンジニアリングとコンピュータサイエンスはすでに影響圏に入っている
第二に、ある職務を置き換えるには、AIがその職務のすべての作業をこなさなければならないという考えだ。ソフトウェアエンジニアの効率が50%上がり、会社が半数を解雇したらどうなるか。それだけでも経済的な衝撃は巨大で、現在の最先端レベルでも十分あり得る
第三に、解雇された人たちはAIが生み出す機会のおかげで全員が新しい仕事を見つけられる、という考えだ。知識の空白なのかもしれないが、いま見え始めている効率化の規模を相殺できるほど大きな機会が何なのか分からない。西側諸国の逆ピラミッド型の人口構造がある程度は緩衝材になるだろうが
二次的効果を見るべきだ。既知の方法を繰り返す時間が減れば、より野心的な仕事を引き受けるようになり、人間+AIを使う企業同士の競争が基準を引き上げる。ソフトウェアは60年間、新しい言語やフレームワークが出るたびに自らを食ってきたが、雇用は依然として強い
仕事を変えなくてよい人もいる。AIツールが生産コストを下げれば、彼らが提供するものへの需要がさらに大きくなる可能性があり、ソフトウェアエンジニアにもそれは起こり得る
ほかの人は、新技術によって生まれる職業や、今は多くの人にお金を払うにはばかげて見える職業へ向かうことになるかもしれない。歴史的にも一貫した流れだ。移行が速ければ一時的な混乱は起こるだろうが、最終的には整理される
このダイナミクスを壊し、恒久的な構造的失業の可能性を生むのは、有用なあらゆる仕事で人間の能力を圧倒するAGIだけだ
多くの雇用喪失予測は、私たちがすでに「仕事量の上限」に達しているという暗黙の仮定に立っている。生産性が上がれば雇用が減るべきだ、というのは、もうやることがない場合にだけ正しい。ところが、もうやることがないことを実質的に証明しなければならない、という点を語ろうとする人、語れる人、さらには認識している人すらほとんどいないように見える
歴史的に人間は、未来の仕事の種類や規模を予測するのがひどく下手だった一方で、忙しく過ごすための新しい仕事を発明することには驚くほど長けていた
今、身の回りにどれほどひどいソフトウェアが多いかを考えればいい。妻が医師の検査予約をするためにアプリを使ったが、まったく動かず、スタッフもそのアプリが使えないことを知っていたのに、それでもアプリを案内していた
私たちは悪いソフトウェアに囲まれており、より安く作れるのであれば、やるべきことはたくさんある。今は裕福な企業だけが優れたソフトウェアを作れる
Sam Altmanの出自がYCだというのは皮肉だ。これは スタートアップ的思考 の反対だ
小さな規模で素早く破壊する代わりに、その技術がどこで使われるのかについての漠然とした考えだけで、巨額の先行投資を求めているように見える
プロダクトマーケットフィットは事実上確認されており、コスト構造もおおよそ理解されているので、彼がお金を必要とする理由はかなり単純だ
ただし、誰かが新しい手法で1,000万ドルのモデルを持ってくれば、OpenAIのコスト構造が問題になるので、賭けではある。そうなれば科学者たちはかなり早く適応するだろうと思うが
良い。TSMC について読むほど、ますます好感が持てる
このカードで作った家が崩れれば、これまで見たどんなバブルよりもはるかに大きなものになるだろう。過熱であれ詐欺であれ
資源と集中力の浪費があまりに大きく、暗号資産ブームの後に残ったベンチャー投資家たちでさえ、もはや真剣には見にくい
OpenAIの現在のビジネスモデルは自信を持たせるものではない。年間売上は約30億ドルだが、年間支出70億ドルに完全にかすんでおり、「明日のジャム」を約束する構造のように見える
つまり年間 40億ドルの損失、1日1,000万ドルの損失だ。IPOも概してBitcoinのように、より大きな愚か者理論で回ってきた。膨らませた価格を次のより大きな愚か者に渡し、最終的にはTwitterのように、末端にいる誰かがそのお金をどう回収するのか分からない構造だ
OpenAIが1日1,000万ドルの損失に何日耐えられるのか分からないが、現在のマクロ経済環境では見通しは良くなさそうだ
2年も経たずに年次経常収益30億ドルに到達したという規模を、人々はあまり分かっていないようだ。AIの過熱はあるか？ もちろんある。全員がでたらめを売りつけている暗号資産のようなバブルか？ まったく違う
OpenAIもそのように成長し続ければ「持続可能」だ。2023年夏から2024年夏までに売上は6倍に増えて34億ドルになり、来年に4倍、その翌年に3倍になれば、売上は400億ドルになる
彼が最後に笑う可能性もある。世界を回ってUAEと台湾にファブを建てると脅すのは、米国の強硬派を動かすための外交的な策略かもしれない
実際、ClopenAIはすでにCHIPS Act関連の人材を採用している
「取り組みを強化するため、OpenAIはクリントン政権のホワイトハウス弁護士だったChris Lehaneをグローバル政策担当副社長として迎え、国内のチップ製造を増やすための超党派法案であるCHIPS Actを担当していた商務省出身者2人も採用した。そのうち1人は今後のインフラプロジェクトと政策を管理することになる。」
「CHIPS Actの資金をくれないなら海外に工場を建てる」というのは見事な策だ
TSMCと競争するファブを建てるのがそれほど簡単なら、Intelがやっていただろうし、中国もやっていただろう。ハードウェアはソフトウェアよりはるかに難しい
そのためBidenとModiはQUAD首脳会議で米国・インド防衛システム専用ファブを発表し [0]、UAEをインドとともに「Major Defence Partner」に指定しており [1]、これには技術移転条件も含まれる
CHIPSとIRAのかなりの部分は、国際的な同盟国の技術・イノベーションエコシステムを補助し、中国側に傾かないようにするために割り当てられている [2]
[0] - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-23/biden-mod...
[1] - https://www.reuters.com/world/us/harris-plans-raise-gaza-cea...
[2] - https://cset.georgetown.edu/publication/agile-alliances/
実際に取り組める、非常に具体的で大きな影響のある課題はいくつもあるのに、蒸気製品にこれほど多くの金と政治的資本が使われているのは本当に驚きだ