OpenAIとMicrosoftの対立が臨界点に達しつつある

• OpenAIはMicrosoftとの独占的な提携関係に不満を抱いており、契約条件が反トラスト法違反に当たるとして、規制当局に提訴する案まで検討中
• 企業転換と上場推進の過程でMicrosoftの承認が必要だが、持分比率とWindsurf買収に関するIP所有権をめぐり、双方の交渉は膠着状態に陥っている
• Microsoftは現在、OpenAIの全製品に対する独占販売権と先行アクセス権、Azureの独占的なコンピューティング提供者としての地位を持っている
• OpenAIはStargateという自前のデータセンターを極秘に構築してMicrosoft依存からの脱却を試み、他のクラウド事業者と連携して販売範囲を拡大しようとする動きも見せている
• OpenAIは今年末までに公益法人へ転換しなければ200億ドルの投資資金を失う状況にあり、時間が差し迫る中でMicrosoftとの利害衝突が深刻化している

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対立の背景と主要な争点

パートナーから競争相手へ変化した関係

• 2019年、MicrosoftはOpenAIに10億ドルを投資して緊密なパートナーシップを結び、その後6年間にわたり技術面・商業面での協力関係を維持してきた
• しかし現在はChatGPT vs Copilot、企業向けAI製品などで真正面から競合するようになり、Microsoftは独自モデルの開発チームまで極秘裏に運営している

Windsurf買収とIP所有権問題

• OpenAIは最近、30億ドル規模でコード系スタートアップWindsurfを買収
• Microsoftは契約上、OpenAIのすべてのIPにアクセスする権利を持つが、OpenAIはWindsurfのIPだけは守ろうとしている
• この問題は相互不信を深める触媒として作用している

企業構造転換と持分紛争

• OpenAIは非営利から公益目的の営利法人（PBC）への転換を進めており、これを通じて上場と大規模投資の誘致を図っている
• Microsoftは新法人でより多くの持分確保を要求している一方、OpenAIはその水準を受け入れていない
• この対立により転換が遅れた場合、約束された200億ドルの投資資金を失うリスクがある

独占懸念と規制リスク

• OpenAIは交渉圧力のカードとして、Microsoftの反競争的行為に対する規制調査の要請を検討している
• 実際に米連邦取引委員会（FTC）はMicrosoftのAI投資とOpenAIとの関係を調査中
• 今後公然たる批判キャンペーンや規制当局への接触が現実化すれば、両社のパートナーシップは根本から揺らぐ可能性がある

AGI（汎用人工知能）論争と契約終了条件

• Microsoftは契約終了後も、AGIレベルの技術に到達してもOpenAI技術へのアクセスを望んでいる
• 一方、OpenAIはAGIに到達した場合、独立性を確保したい考えだ
• AGIの到達可能性そのものについても、業界内の見解は差し迫っている vs まだ遠い vs 不可能に分かれている

現在の状況まとめ

• 両者は交渉は継続中であり、長期的な協力に楽観的だという公式見解を示したが、水面下では激しい駆け引きが進んでいる
• OpenAIはより広い市場アクセスとコンピューティング資源の確保を求め、Microsoftは独占的な技術アクセスと持分拡大を要求している
• 対立が激化した場合、史上最も成功したと呼ばれたAIパートナーシップが法的・事業的な衝突で終わる可能性もある

[kimjoin2]

トイレに入る前と出た後で態度が違うって、こういうことなんですかね？

[GN⁺]

Hacker Newsの意見

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• 最近は反トラスト問題が流行しているが、ビッグテックの中で OpenAI は実力で競争しようとする意思が最も弱い会社だと感じる立場。最初は自分たちの非営利義務から外れることが皆にとって有益だと主張し、その次には AI 規制が必要だと言いながら、新たな競合を防げる程度の規制で、自分たちの事業には影響しない水準を望んでいた。今度は Microsoft と結んだ契約からも抜け出したがっているように見える。一般的な反競争行為といえば市場支配力の濫用を思い浮かべるが、OpenAI の立場では、自分たちが AI 分野を掌握するうえで邪魔になるあらゆる要素を「社会的問題」と見なし、政府が自分たちのために解決してくれることを望んでいるようで、奇妙に感じる状況だ
• 「パートナー企業への不満から反トラスト問題を規制当局に持ち込もうとした」という内容について、政府に Microsoft を告発するという戦略自体が本当に有利な立場ではないと思う
  • この記事を読んで、OpenAI がこの内容を WSJ に直接リークしたのだろうと推測した。リーク自体が OpenAI の立場の弱さを示すシグナルだと見る。反トラスト申告の脅しも効果的ではなく、なぜならそうした措置は実行速度が遅く、OpenAI がすぐに解決策を得るのは難しいからだ。むしろ Microsoft に打撃を与えるだけで、OpenAI が危険なパートナーだというイメージだけが強まりかねない
  • それには同意しない立場で、最近の政府の反トラスト政策は基準が曖昧になってきているので、企業がロビー活動や影響力行使に乗り出すのは自然な現象だ。特に原則のない政治家がいるときは、この傾向はさらに強まりやすい。ちなみに言いたいのは、客観的な「消費者厚生基準」が消えつつある現象のことだ
  • 2023 年の 130 億ドル投資の構造自体が、反トラスト規制を巧妙に回避するための設計だった。その後 Microsoft は積極的に規制回避型の投資を行い、最近の Meta と Scale AI の協力も同様に、法の網を巧みにすり抜けようとする事例だ
• Windsurf の買収に関してこれまで大した噂がなかった理由は理解できる。両社が 30 億ドルで Windsurf を買収する条件を巡って対立しているという記事の引用。現在の契約では Microsoft は OpenAI のすべての知的財産（IP）にアクセス権があり、GitHub Copilot のような自前の競合サービスも持っている。だから OpenAI は Windsurf の IP だけは Microsoft にアクセスさせたくない、という内容だ
  • Microsoft が OpenAI のすべての IP にアクセスできる契約がすでにあるのに、なぜ OpenAI が Windsurf を買収したがるのか疑問だ
  • OpenAI の経営陣はかなり世間知らずだと感じる
• 数日前には、OpenAI がさらに多くの計算資源を確保するため Google Cloud を利用するというニュースがあった（関連記事）。Microsoft が OpenAI に投資したときは Azure だけを使うことになっていたと記憶している
  • Azure も Coreweave からサーバー資源を借りている。Coreweave との直接契約も取り消したと認識している。この規模の企業がクラウド資源を多様化するのは当然の選択だ
• OpenAI が Windsurf の IP を Microsoft に渡したくないという記事の内容を見て、以前 Sam Altman が知的財産権そのものをなくそうと政府に求めたことがあったのを思い出した
  • こうした事例は、結局のところ何の原則もないことを示している。実際の判断基準は「利益に役立つか」、あるいは「自分の地位を高められるか」に限られている
  • そういう主張は自分自身のためのものであって、皆のためではない
• OpenAI は自分たちを革新的な小企業であるかのように装い、自分たちがトリリオンドル企業に成長するのを妨げるものはすべて反競争的だと主張するが、実際に受けた投資額は売上に比べて圧倒的に大きい。むしろ反競争的なのは、Softbank、MS、その他の投資家が一社にだけ何十億ドルも注ぎ込み、他のスタートアップを埋もれさせている点だ。政府がどこかで介入するなら、OpenAI への追加投資そのものを止めるほうが効果的かもしれない
• OpenAI が Azure に縛られていなかったらどうなっていたかを想像する立場。クラウドごとに最良のサービスがあり、複数クラウドを併用する戦略は非現実的な夢ではないと思う
  • OpenAI ほどの資金力があれば、さまざまなクラウド向けのカスタム抽象化レイヤーを開発できる。Kubernetes の複雑さを持ち込むかどうかは関係ない。ちなみに内部コードネームは Goober Yetis だった
  • 実際のところ OpenAI は「誰かの」計算資源、つまり最も安いところに縛られている。自前のハードウェアはほとんどないと理解している。巨大クラウド企業が GPU とデータセンターを押さえているため、結局は最も割引幅の大きいところと組むしかない。OpenAI が必要とする計算規模は、他の要素を圧倒するレベルだ
  • OpenAI は Azure に縛られていない Stargate LLC wiki
  • 一定規模以上の組織で、かつクラウド費用が大きな比重を占める組織なら、どこも複数クラウド運用に備えた抽象化レイヤーを作る。そうすれば交渉力が得られ、複数のクラウド事業者を競わせてより良い条件を引き出せる
• こうした大企業同士が互いに反トラスト申告をしながら、その一方で、ユーザーが自分のデータに対する所有権を持っていても AI を自由にカスタマイズできないようにする、きわめて露骨に反競争的な法的条項を抱えている状態を想像する