- OpenAIとの提携が弱まるなか、MicrosoftがCopilotチャットボットをChatGPTの代替として育てようとする戦略は、ブランドの混乱と相互運用性の問題によって難航している
- Microsoft 365の4億5,000万超の有料シートのうち、Copilotの販売シートは1,500万にとどまり、主要利用者比率も18.8%から11.5%へ低下
- AnthropicのClaude CoworkがMicrosoft 365アプリ間の連携で高評価を得て、ソフトウェア株下落の一因として作用
- 独自AIモデルの訓練は計算資源不足で難航しており、ベンチマークでも競合に比べ低い順位を記録
- Satya NadellaはMicrosoftをAI中心企業へ転換しようとしているが、投資家はCopilotの収益性を証明できるかに懐疑的な反応を示している
Copilotの戦略的重要性と現在地
- CEO Satya NadellaがMicrosoftをAI中心企業へ転換しようとするうえで、Copilotは中核的な優先事項の一つに位置づけられている
- 約10年前にクラウド中心企業への転換を主導したときに匹敵するレベルの全社的な戦略課題
- OpenAIとの緊密な提携が縮小するなか、CopilotチャットボットがChatGPTの代替としての役割を担うことになる
- しかし、ブランドポジショニングの混乱と相互運用性の問題により、ユーザーや現職・元社員から不満が出ている
株価と投資家の反応
- 先週の決算発表以降、Azureクラウドの成長鈍化への懸念、AI事業がOpenAIに依存している点、Copilotが未検証であることへの投資家懸念から株価が下落
- 火曜日には、AIツールがエンタープライズ向けサブスクリプションの必要性を減らす可能性があるとの懸念からソフトウェア株がさらに下落し、Microsoft株も約3%下落
- UBSの投資ノートによれば、MicrosoftはCopilotにより多くの計算能力を割り当てるとしているが、株主はなおこのトレードオフを信頼していない状態
ユーザーデータと市場競争
- Microsoft 365 Copilotの販売シートは1,500万席、Microsoft 365全体の有料シートは4億5,000万超
- 自社プラットフォーム全体の月間アクティブCopilotユーザーは1億5,000万超、一方でGoogle Geminiは6億5,000万超、ChatGPTは週間アクティブユーザー約9億人
- 市場調査会社Recon Analyticsによる米国15万人超の調査では、2024年7月から2025年1月末までの間に、Copilotを主要オプションとして使う購読者比率が18.8%から11.5%へ減少
- 同期間にGoogle Geminiを第1候補に選ぶ有料ユーザー比率は12.8%から15.7%へ増加
- Copilotから離れたユーザーは他所でより高い品質を見つけたとして、ユーザー体験の低下と限定的な利用上限を理由に挙げた
- Copilot、ChatGPT、Geminiのサブスクリプションをすべて保有する従業員は、ChatGPTとGeminiをより高い割合で選択
- Citi Researchのアナリストノートによれば、一部企業では料金を支払っているCopilotサブスクリプション席のうち、実際に使われているのは約10%のみで、"非組織化されたデータサイロ"が問題として指摘された
Microsoft側の反論
- AI at Workの最高マーケティング責任者 Jared Spataroは、365 Copilotの日次アクティブ利用が前年比10倍成長しており、他の365エンタープライズ製品よりも速い成長だと反論
- Citiの調査結果に異議を唱え、"これまで見たことのない速度の成長"だと述べたが、具体的な数値の提示は拒否
- 投資会社Washington Crossing Advisorsのシニアポートフォリオマネージャー Chad A. Morganlanderは、Copilotは現在苦戦しているものの、Microsoftの組み込み済みの顧客基盤によって最終的には成功するとの長期的見方を示した
ブランドの混乱と相互運用性の問題
- Copilotにはアプリやサービス全体にまたがって複数のバージョンが存在する: Microsoft 365の生産性ツール（PowerPointなど）、GitHubの開発者プラットフォーム、Edgeブラウザーやアプリのコンシューマー版
- 大きく3つのカテゴリに分類される: 企業・専門職向け、開発者・IT人材向け、Mustafa Suleymanが率いる一般消費者向けチャットボット
- Microsoft自身の顧客調査でも、ユーザーが複数のCopilotバージョンに混乱を感じているという結果が確認された
- 一部ユーザーは、文書からブラウザーまであらゆる場所にCopilotが強制的に表示されることに不満を持っている
- Nadellaが約1年前にEVP Rajesh Jhaへ送ったメールでは、EdgeブラウザーのエンタープライズCopilotが公開Webページでプロンプトを処理できなかった事例を指摘し、一貫した体験の欠如への不満を表明
- この問題は解決されたが、同様の相互運用性の困難は続いている
- CMO Spataroは、365 Copilotとコンシューマー版の分離は、業務情報と個人情報の分離を目的とした意図的な設計だと説明
Anthropic Claude Coworkの登場
- Anthropicの新しいAI製品Claude Coworkが、Microsoft 365アプリ内およびアプリ間の作業連携で高評価を得ている
- Copilotユーザーが苦労していたやり方で動作できる
- Coworkの新機能リリースは、火曜日のソフトウェア株下落の一因となった
- Microsoftの製品リーダーらはCoworkについて議論しており、社内でも類似製品を開発中
組織構造と独自モデル開発の問題
- Suleymanのコンシューマーチームとエンタープライズ版担当チームの間にある組織的サイロにより、統合されたビジョンの実現が難しくなっている
- 独自の専有AIモデルの訓練は計算資源不足に妨げられており、OpenAIなどAzureクラウド顧客にサーバー時間を優先配分するための資源配給状態にある
- Microsoftの主力独自AIモデルは、多くのベンチマークテストで競合に比べかなり低い順位を記録
- Cloud and AI GroupのEVP Scott Guthrieは、Suleymanのチームが2024年になって新設されたこと、そしてクラウドインフラ構築に長い期間がかかることが、最近までの計算資源不足を説明すると述べた
- 最近の決算報告でMicrosoftは、Copilot製品の改善のためにより多くの計算能力を割り当てると発表
社内AI導入の拡大
- Nadellaは社内リーダーと従業員にAIツールの活用を促し、**"フロンティア企業(frontier firm)"**を推進
- 管理職に対し、評価面談でAI利用に関する質問を含めるよう指示し、従業員はワークフローでのAIツール活用を定量化しなければならない
- Microsoft Customer and Partner Solutions組織の最高AI変革責任者 Pam Maynardによれば、営業組織内の導入率は過去1年で約20%から70%以上に増加
- 昨年1万5,000人超の人員削減を実施するなか、ソフトウェアエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャー向けのブートキャンプを運営
- 人材転換担当副社長 Katy Georgeは、"優れたコーダーから製品ビルダーへマインドセットを転換する"ことが目標だと説明
- 頻繁なAI利用が営業などの部門で成果と相関していることを確認
マーケティング投資
- 2025年のCopilotテレビ広告に約6,000万ドルを支出（広告追跡会社iSpot基準）
- 比較対象として、テレビで2番目に多く広告したブランドであるLinkedInには100万ドル未満を支出
- 日曜日のスーパーボウルでCopilotの広告を放映予定、2024年以降で2回目
今後の課題
- 社内での浸透拡大とブランド認知向上にもかかわらず、外部ユーザーの選択を獲得することが中核課題
- Copilotの統合体験の改善と、実質的な生産性価値の証明が今後の成否を左右する要素として残っている
2件のコメント
Claude Codeは、モデルの面でもエージェントの面でも事実上支配的な地位にありますからね。現時点では、Claude以外のものを選ぶのは常に次善の策であり、GoogleもOpenAIも使うことになるでしょう。
Hacker Newsの意見
Copilotをあちこちに統合したという発表ばかりあふれているが、実際には単なるチェックリスト埋め型の統合にすぎない
例えばターミナルアプリにCopilotを入れたと言うが、アイコン1つとチャット欄があるだけで、実質的な統合はまったくない
結局MSは、ダッシュボードの数字と報告書にしか関心のない組織のように見える
Officeの時代には100人前後のエンジニアで数億人のユーザーに対応できたが、AIは製品ではなく機能レベルなので、運用コストと資本コストがはるかに大きい
しかも幻覚問題で、むしろビジネスに害を与える。まともな会社なら「まだ時期尚早だ」として引っ込めていただろうが、今はみな現金を燃やしながら希望にしがみついている
以前はWebアプリのダッシュボードだったのに、今ではリンクも隠してCopilotアプリのインストールだけを促している。アプリには以前の機能すらない
それが全部きちんとテストされているはずがない。Microsoftはただとにかく投げてみて何が引っかかるかを見ている感じだ
MicrosoftがEdgeを押し込むのも似たような事例だ
w3schoolsブラウザ統計を見ると、Edgeのシェアは12%ほどで、Chromeが少し減っている
おそらくuBlock Originの遮断が原因かもしれない。私はFirefoxを使っているが、不要なコンテンツを防げる点が重要だ
個人的にはFirefoxを使うが、会社ではEdgeを使っている
2023年初頭、Google検索がひどかった時に、Bing Chatは一瞬とはいえまともに機能していた
あの時Googleのシェアを奪うチャンスがあったのに、結局すべてをCopilotという名のブロートウェアにまとめてしまった
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多様な結果を得るには、結局従来の検索に戻るしかない
良い製品（OneNote）は過剰な宣伝で、悪い製品（OneDrive）は強制利用で、ユーザーにトラウマを与える
今のAIマーケティングも同じだ。2026年の本当のUSPは「ユーザーを邪魔しない製品」になるだろう
PDA、モバイル、タブレット、HoloLens、Xbox、そして今はAIまで
社内部門間のOKR競争がこうした結果を生んでいる
大企業のほとんどがこの問題を抱えており、Palantirの強みも実は技術より現場エンジニアモデルにある
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データは重複・衝突・旧版が入り混じっていて、整理するのに何年もかかる
投資家はAI効果がいつ現れるのか、長く待たされることになるだろう
その間、AI企業はCapExの急増で苦しむことになる
結局ユーザーは人質にすぎない
スプレッドシートが開いているのに、Copilotはずっとファイルをくれと言ってくる
Win11のAI問題を認めながらも、もう後戻りできない状態だ
10億台以上のデバイスがWin11を使っているが、その大半はAIのためではなく、選択肢がないからだ
企業、学校、政府のすべてがWindowsに縛られている。これこそベンダーロックインの力だ
OSとOfficeに縛り付けられているので避けられない。一方でMoltbotのようなものは選択肢なので好感度が高い
しかし今のAI業界は、そのつながりをきちんと示せていない