- WDは2026年のハードドライブ生産分がすでに完売したと発表
- 消費者市場の比率は全売上の5%にすぎず、一般消費者向けの優先順位が下がることで供給が制限され、価格が上昇する可能性がある
- AI企業の爆発的な需要により、メモリ、CPU、コンソールなどさまざまなハードウェア製品の価格が上昇中
- 在庫の大半は上位7社の主要顧客に割り当てられており、一部は2027年と2028年まで契約済み
- 今回の事態は、AI産業のハードウェア需要急増が長期化する可能性を示している
Western Digitalのハードドライブ供給状況
- Western Digitalは、2026年生産分のハードドライブ保存容量がすでに全量販売済みだと発表
- CEOのアービング・タン（Irving Tan）は最近の決算発表で、「2026年の暦年ベースではほぼ完売状態だ」と述べた
- これは、年初の2月時点ですでに今後10か月以上先の生産分まで売り切れていることを意味する
- 会社の上位7社の顧客が保存容量の大半を確保しており、
- このうち3社は2027年と2028年の生産分まで契約を締結している
消費者市場の比重縮小
- Western Digitalは企業顧客中心の売上構造へ移行している
- 消費者市場は現在、全売上の5%水準にすぎない
- そのため、一般消費者向けハードドライブの供給が制限される可能性が高い
- 企業顧客、特にAI関連企業の大規模需要が生産の優先順位を占めている
AI産業が招いたハードウェア供給難
- AI企業の爆発的成長により、コンピュータハードウェア全般の需要が急増
- CPU、GPU、メモリ、コンソールなどさまざまな製品群で価格上昇が続いている
- メモリ不足はすでに業界全体に影響を及ぼしている
- PCメーカーはRAMの値上げを繰り返し実施
- Sonyが次世代PlayStationの発売を2027年以降に延期する案を検討しているとの報道もある
今後の見通し
- Western Digitalの発表は、AI産業のストレージ機器およびメモリ需要が今後も増加していることを示している
- 現時点では、供給不足と価格上昇が続く見通し
- ただし、一部ではAI投資バブルへの懸念から、投資家が市場から撤退する可能性も指摘されている
- それまでは、消費者向け価格の上昇と製品不足が続くとみられる
2件のコメント
RAMに続いて、今度はHDDですかね。AIがPC価格を押し上げる主犯になったようです。
Hacker Newsの意見
市場が非合理的な資金によって歪められている
通常は価格が上がれば供給が増えて均衡に向かうが、今は国家や投資家がAIに大規模な補助金を出しているため、供給価格がどれだけ高くても問題にならない
結局、容易な資金が枯渇すれば、人々が実際にAIにいくら支払う意思があるのかが明らかになるだろう
価格が十分に上がって初めて、メーカーは新しいハードディスク工場を建てる自信を持てる
しかしこのブームが一時的なら、数年後に供給過剰になるリスクがあるため、投資には慎重にならざるを得ない
新工場建設に必要な**設備投資(capex)**は莫大だ
コロナ禍での過剰投資で痛い目を見た記憶もあり、慎重になっている
国家や投資家のせいというより業界全体にある程度のバブルが存在するが、需要のかなりの部分は持続する兆候もある
今回のサイクルでは、ある会社は天才に、別の会社は愚か者に見えるだろう
AIがバブルでなくても、いずれ新規施設への投資は減速せざるを得ない
先行企業が成功すると皆が追随して価格が歪み、最終的には供給過剰で暴落する
2000年代初頭のISPブームやストリーミングサービスの乱立のように繰り返されるパターンだ
中古ノートPCを前もって買っておこうとしている
今後はパーソナルコンピュータが高すぎて、所有そのものが難しくなるかもしれない
正規ルートで中古を買えず、部品を自分ではんだ付けしたり、廃棄物の中から探したりしなければならないかもしれない
結局はビッグテックがクラウドコンピュータを「貸し出し」、データを持っていく構図になるだろう
GoogleとAppleはロックされた機器を、クラウド/AI企業は弱いクライアントを望んでいる
自分の2009年製ノートPCも、ブラウザ以外ならよく動く
ほとんどの知的労働がWebブラウザベースのSaaSで行われるので、最終的にはスマホ+ドッキングステーションの組み合わせで置き換えられるだろう
部品自体に価値があるので、取り外して別売りされる
今ではそれがむしろ幸運のように感じられる
現代の技術産業全体が、事実上TSMC一社に依存している
主要な工場はすべて侵攻リスクのある島にあり、それですらASMLの装置に依存している
ハードディスク産業も少数企業に集中しており、似たようなリスク構造だ
結局、特定技術を知る人が一人しかいない世界になり、システムは極度に脆弱になる
MBA中心の経済運営がいかに愚かかを示している
これがまさに**「つるはしとシャベル(picks and shovels)」**戦略なのか気になる
部品メーカーの方がAI企業より収益性が高いのだろうか、という疑問だ
企業がなぜこれほど多くのハードディスクを必要としているのか不思議だ
テキストデータはそこまで容量を食わないのに、映像モデルをいくつか除けば理由が見当たらない
音声・映像データを大規模に収集したり、複製を保持したりしている
年間200万ドルのストレージ費用は、5億ドルのコンピュート費用に比べれば気にするレベルではない
ワシントン・ポストの記事を参照
最近、会社でサーバー用に24TBのHDDを72台注文しようとしたが、
昨年は可能だったのに、今月は最大20TBまでしか確保できなかった
「自分で関数を書きたくない、剽窃マシンに任せよう」という態度の結果だ、という意見
セキュリティや暗号のように、自前実装が危険な分野もある
著作権ロンダリングが問題なのであって、コード再利用そのものは合理的だ
AIアバターがしゃべる偽の文書が増え、成功指標は「AI導入率」しかない
費用対効果の検証もなく外部AIサービスに依存することこそ本当の悲劇だ
特定のプロンプトでのみ学習データをそのまま吐き出す
人間のようにミスや矛盾も含み、疲れた開発者が徹夜で書いたコードに似た誤りを出す
だから本質的に剽窃と呼ぶのは難しいと考える
自分のPCは2014年の部品で組んだ
GPU、RAM、HDDの価格が上がるたびに、壊れないでくれと願う
昔は700ドルで中級構成を組めたのに、今はその倍の価格でも性能向上はわずかだ
AI熱狂がHVACからハードウェアまであらゆる産業の成長と利益を吸い上げている
今の状況は典型的な非合理的な市場判断の教科書的事例だ
実際の収益もないまま資本だけが回っており、供給不足は人為的に覆い隠されている
数年後には安価なストレージやGPUがあふれ、AI企業が崩壊した後にその破片を拾い集めることになるだろう
自分はAIファンだが、同時に巨大な金融バブルがまもなくはじけると見ている
安い部品があふれるという見通しには懐疑的だ