- PCやインターネットなど、過去の技術転換期ごとに「既存産業は消える」という予測が繰り返されてきたが、実際には 既存産業と新産業の両方がさらに拡大する結果 につながっており、AI時代にも同じパターンが繰り返されるだろう
- AIがコーディングや製品開発の方法を変えたとしても、ソフトウェア需要は減らず、むしろ ソフトウェアで解決できる未充足需要 が圧倒的に多い
- 過去の転換期で完全な破壊を予告した人たちは、ほぼ例外なく タイムラインを過度に楽観視 しており、転換は1世代以上にわたる長い旅路だった
- AI時代にも ドメイン専門性 の重要性は増し、あらゆる産業分野が現在よりはるかに精緻で複雑になっていく
- ウォール街では「純粋なソフトウェア企業は言語モデルに吸収される」という空気が広がっているが、これは歴史的な転換パターンを無視した 根拠のない悲観論 である
PCとグラフィカルインターフェースへの転換
- PCの初期には影響は限定的だという予測があり、その後には メインフレームとデータセンターを完全に置き換える という正反対の予測も出たが、どちらも外れた
- インターネット登場前までにPCの設置台数は 1億台未満から約10億台 へと急増し、同時にデータセンターも成長した
- PCはまずメインフレームのあるデータセンターに接続され、その後データセンターのハードウェア自体がPCハードウェアへと置き換わった
- グラフィカルインターフェース がデスクトップを可能にした一方で、CLI（コマンドラインインターフェース） は消えず、クラウド・iPhone・Androidへと続くプラットフォームの基盤アーキテクチャとして残った
- 今日もっとも広く使われる新しいコンピュータとの対話手段は、エンドユーザー、開発者、IT専門家のすべてが使うコマンドラインである
- 教訓: 消えると思われていたものが、むしろ 中核的なイネーブラー（enabler） となり、市場全体の規模は予想をはるかに上回って拡大した
- この過程でGoogle、Meta、Amazon AWS、Salesforceなどのまったく新しい企業が生まれ、SAPのように既存の役割を維持しつつ新しいやり方へ移行した企業や、Microsoft・Dell・Appleのように既存事業をまったく新しい形で成功させた企業もあった
- EMC、Sun、Lotusなど多くの企業は生き残れず、これは シュンペーター（Schumpeter）の創造的破壊 のプロセスだった
リテールの転換
- インターネット台頭期にもっとも大きな圧力を受けた分野の1つがリテールであり、クリックひとつで商品が届く世界が 低マージンで非効率なオフライン小売をまもなく侵食する という予測が支配的だった
- ある技術カンファレンスでは、当時のWalmart CEOが技術志向の聴衆から「Amazonの前ではWalmartは終わりだ」と見なされ、この頃に既存の小売リーダーたちは オムニチャネル（omnichannel） の概念を導入した
- オンライン・オフラインの併用購入、オンライン注文後の店舗受け取りなどの方式だったが、市場は懐疑的だった
- 1999年には「利益はどこにあるのか」という問いが持ち上がり、投資家の関心は 安定した既存の小売企業 へと移った
- Amazon.comは 「Amazon Dot Bomb」 と呼ばれ、Bezosの投資戦略に対する忍耐は底を突き、WMTは2005年まで概ねAMZNを上回っていたが、AWSの登場 以後、Amazonを2つの会社として見るべきかという議論が始まった
- 現在では両社とも 兆ドル級（trillion-dollar）の小売企業 として、まったく異なる方法で世界のリテールを支配している
- その他のリテールも、この100年間繰り返されてきた転換サイクルをそのままたどった: 小規模な単独店舗 → 百貨店 → モール → 大型店 → オンライン、メガブランド → ジェネリック → ニッチなオンラインブランド
- リテールは本質的に 嗜好、物流、品揃え の問題であるため、常に変動状態にある
- 1995年の予測、2000年のドットコム崩壊、2020年のパンデミック特需よりも、転換のタイムラインは 1人の職業人生全体にまたがるほど はるかに長かった
メディアの転換
- ニュース、スポーツ、映像、音楽、個人メディアを含む メディア全般 は、終焉を予告されながらも、まったく予想されなかった形で復活した代表例である
- Netscapeの登場から2000年まで 「ニューメディア」 資産を構築する熱狂があり、ケーブルTVの代替からニュース消費の変化まで、あらゆるものが対象だった
- AOL-Time Warner合併は、モデムベースのオンラインネットワークがもっともアナログな巨大メディア企業を買収した出来事だった
- 技術中心の企業はコンテンツを集約・スクレイピング・ライセンスし、ニュースは死ぬと言われ、Napster によって音楽は無料になると予測された
- iPod はメディアにハードウェアと経済モデルを結び付け、マイクロトランザクション型の消費が未来だと見なされたが、JobsはiPodに画面は入らないと発言していた
- UGC（ユーザー生成コンテンツ） がプロと配給事業者を消滅させると予測され、数百のプラットフォームが登場したが、その後ドットコム崩壊によって新たな企業と予測が再編された
- Netflix は郵送DVDレンタルサービスからコンテンツの自社制作へと転換し、HBOもストリーミングを開始、その結果、以前よりはるかに多くのコンテンツと高い品質が提供されるようになった
- 主要企業は 創造性、可視化、ストーリーテリング という中核能力を、インターネットプラットフォーム上で新たに実装した
- ニュースと文章の分野は広告とサブスクリプションのモデルを見出し、ソーシャルネットワークは朝食の共有を超えて拡大した
- 25年前と比べて 今日のメディア総量は圧倒的に多く、一部では「現代的過剰（modern surplus）」と表現される
- あらゆるカテゴリーで利用可能なメディア量が爆発的に増加した
転換期の人々と市場
- 完全な破壊と新世界を予測する人々はタイムフレームに対して過度に楽観的だったが、絶対的な確信を持って素早く構築する人たちは転換に不可欠である
- Marc Andreessenも1994年にSilicon Valleyへ到着した際、「もう機会を逃したのでは」と心配していた
- 変化は永遠に来ないと考える人々も重要だ。転換は長くかかり、不均等に分布するため、レガシーに集中する人材 が中核インフラを維持する
- IBMメインフレームで働く人たちがいなければ、オンライン旅行やオンラインバンキングも不可能だっただろう
- ここ数週間、ウォール街の投資家集団が「ソフトウェアは死んだ」 という結論へとなだれ込みつつあり、純粋なソフトウェア企業が言語モデルに吸収されるという見方が広がっているが、これは歴史的な転換パターンとまったく一致しない
AI時代に起きること
- 1. ソフトウェアはこれまで以上に増える:
- AIコーディングやエージェントベース開発だけが理由ではなく、ソフトウェアで実現できることへの需要に、いまだ 未充足の領域が圧倒的に多い ためである
- 個人向け、企業向け、組織向け、アナログ機器を自動化機器へ置き換えるソフトウェアもすべて含まれる
- 2. AIベースのソフトウェアは製品スタックの上位レイヤーへ移る のであって、既存のものを置き換えるわけではない
- ソフトウェアがオンライン銀行を作ったのではなく、銀行がもともと常にソフトウェアを必要としていた
- 1995年の銀行サービスと現在を比べると、選択肢・機能・オプションは 数千倍 に増えている
- 新しい企業がゼロから作られることもあれば、既存企業の内部で新しい会社が生まれることもあり、産業全体の資産が再配置される
- 3. AIによって新しいツールが登場し、以前は不可能だったことを実行する:
- ソフトウェアで根本的に改善されていない仕事や生活のプロセスの数は、すでに改善された領域より はるかに多い
- 家庭内のあらゆること、業務コラボレーション、交通、自律性やロボットなどで、無数の新しい発明が予想される
- 4. ドメイン専門性の重要度が急上昇する:
- サービス提供者と開発者がより良いツールを持つのと同時に、顧客もより良いツールを持つようになり、あらゆる分野が現在よりはるかに 精緻で複雑になる
- かつては銀行家が大学生にスプレッドシートを任せれば効率的だと言われたが、1995年には銀行家自身が直接モデルを作らなければならなくなった
- コンサルタント、グラフィックアーティスト、作家、弁護士、医師など、あらゆるドメインで同じパターンが繰り返される
- 一部の補助職は消えたが、より多くの技術とより多くの人員 に置き換えられた
- 今日、1人あたりの銀行支店数および従事者数は過去最高である
- 5. 一部の企業は淘汰される:
- 非常に長い時間軸（1人のキャリアや1世代以上）では、すべての企業が完全に変わるか、製品ラインや組織が劇的に変化するだろう
- しかし、だからといって 投資タイムラインの範囲内で広範に起きるわけではない
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