- 人工知能分野の急成長と、2022年末のChatGPTの登場が2023年の技術発展を主導
- 2024年には金利が上限に達し、FRBによる利下げの可能性によって金融面の困難が和らぐ見通し
予測：マイクロソフトとアマゾンがAIハードウェア機器を発売
- アップルとサムスンによるスマートフォン市場の支配: 米国のスマートフォン市場で70～80%を占有
- 新しいAIベースのモバイル機器の登場: AIを中心とする新たな機器の出現により、首位のアップルが脅かされる見込み
- マイクロソフトとアマゾンの市場復帰: 過去にスマートフォン市場で失敗した経験を踏まえ、AI中心の機器を開発すると予測
- マイクロソフトのCopilotベース機器: Officeのようなソフトウェア製品にすでに統合が進むAIコンパニオン
- アップルのAI機能改善の失敗: Siriの立ち位置の曖昧さと、AI製品への対応の遅さ
予測：アマゾンの食料品部門トップ、トニー・ホゲットの転職
- トニー・ホゲットがアマゾンに加わった背景: 英国最大の食料品チェーンTescoを離れ、アマゾンの実店舗事業を担当
- アマゾンの戦略変化: 新規出店の停止と既存店舗事業の縮小
- ホゲットのアマゾン内での役割変化: Whole Foodsの配達手数料の調整と既存店舗の改善作業
- ホゲットの転職可能性: 競争が激しく低マージンな食料品事業へのアマゾンの投資縮小により、2024年末までにアマゾンを去ると予測
Netflix関連の予測
- Netflixはこれまで大規模なM&Aを行ってこなかったが、今年は大型買収によってコンテンツ強化と新市場進出を狙う見通し
Netflixによるエンターテインメントまたはゲーミング分野での大型買収
- TV業界における大型取引の議論: Paramount Globalの所有権変更の可能性や、DisneyによるESPN持ち分売却の可能性など
- Netflixの財務体質の強化: 利益拡大と負債削減による財務状況の改善
- Lionsgate Studio買収の可能性: LionsgateのTV・映画スタジオ分離計画により、Netflixに適した買収対象
- ゲーム分野への拡大可能性: オンラインゲーム開発会社Nexonが買収対象として予測（120億ドル）
Netflixによる広告技術会社の買収
- ストリーミング広告市場での競争激化: テック大手と伝統的メディア企業の間で競争が予想される
- 広告運用インフラ開発の必要性: Netflixの広告事業拡大に向け、インフラ開発が重要
- マイクロソフトとの提携終了と買収見通し: Netflixは内部運用のため広告技術会社の買収を計画
- 買収候補: Magnite、PubMaticなどの広告技術企業
予測：SheinまたはTemuがWayfairを買収
- SheinとTemuの製品多様化: バーゲンセールのイメージから脱し、多様な製品の販売を開始
- Wayfair買収の可能性: ボストンに本社を置く家庭用品・家具販売会社Wayfairの買収可能性が高い
- Sheinの米国市場での競争力強化: Wayfairの倉庫と配送網を活用し、アマゾンとの競争力を強化
- PPD Holdingsの役割: Temuの親会社として、Wayfair買収のための財務能力を保有
- 規制上の障害: SheinとTemuによる米国内での買収に対する規制上の課題
予測：BNPL(Buy Now, Pay Later)企業の債務増加見通し
- 消費者債務問題の深刻化: クレジットカードや自動車ローンなど個人債務が増加
- 米国の貯蓄率と家計債務の増加: 過去最高水準の家計債務と低い貯蓄率
- 連邦準備制度の金利目標上昇: リスクの高い債務に対する金利上昇
- 金融機関と貸付会社のリスク増大: クレジットカード会社や貸付会社で債務不履行の増加が予想される
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