Tim Cookの完璧なタイミング

 (stratechery.com)
14 ポイント 投稿者 GN⁺ 8 일 전 | 3件のコメント | WhatsAppで共有
  • 0から1の創造よりも、すでに作られた仕組みを拡張し運営することに強みを見せたリーダーシップの下で、Appleは15年間で売上303%、利益354%、企業価値1,251%の上昇を記録
  • The Cook Doctrineは、偉大な製品への集中、シンプルさの重視、中核技術の所有と統制、少数の重要プロジェクトへの集中、深い協業と卓越性の要求を中心原則として定着
  • iPhone拡大期全体と大規模なサプライチェーン再編を担い、ほぼすべての国と通信事業者へ市場を広げ、中国を基盤とする製造とjust-in-time運営で製品群の拡大と年間数億台の販売を支えた
  • Servicesの成長はAppleの業績を大きく押し上げたが、App Store手数料とGoogle検索契約、中国依存の運営構造は、長期的なプラットフォーム健全性と運命を統制する原則への違反だという批判につながった
  • AI転換と新しいSiriのGoogle技術への依存は、短期的な成果の可能性とともに、長期的な3rd-party AI依存のリスクを残し、過去最高業績の直後という退任のタイミングがAppleの未来を分ける分岐点として浮かび上がる

Tim Cookの退任と業績記録

  • Apple CEOの評価は一般に死亡時点ではなく退任時点で行われ、Tim Cookは9月1日にExecutive Chairmanの役割へ移る予定
  • Cookの在任15年間でAppleの売上は303%増、利益は354%増、企業価値は2,970億ドルから4兆ドルへ拡大し、1,251%上昇を記録
  • CookのCEO就任は2011年8月24日で、その6週間後の10月5日にSteve Jobsががんで死去
    • Cookは2009年のJobs治療期間にもinterim CEOを務めた
    • Jobsの死そのものがCook選任の理由ではなかったが、その時期がCookの実績評価に大きな影響を与えたという見方が含まれる

0から1

  • Zero to Oneの区分では、水平的進歩はすでに機能しているものを複製して1からnへ拡張する方式であり、垂直的進歩は誰もやったことのないものを作って0から1へ進む方式
    • タイプライターを100台作ることは水平的進歩
    • タイプライターからワープロを作ることは垂直的進歩
  • Steve Jobsは、Macintosh、iPod、iPhone、その後のiPadまで、互いに異なる製品カテゴリを生み出した人物として整理される
    • 1984年にMacintoshを発売
    • 2001年に最初のiPodを発売
    • iPhone発表時には、ワイドスクリーンiPod、革新的な携帯電話、インターネット通信デバイスの3つではなく、1つのデバイスだと規定
  • Jobsが作った最も重要な0から1の産物としてAppleそのものを置き、「AppleをAppleたらしめる要素」が核心的な問いへとつながる

The Cook Doctrine

  • Apple Universityは2008年に始まった社内教育プログラムで、対外的にはSteve Jobsの産物と見なされていたが、2010年時点でチーム運営の駆動力はTim Cookに見えたというくだりを含む
  • プログラムの核心はThe Cook Doctrineと呼ばれた原則群
    • 偉大な製品作りに集中する
    • 継続的なイノベーションに集中する
    • 複雑さよりシンプルさを好む
    • 製品の背後にある中核技術の所有と統制を重視する
    • 数千のプロジェクトを断り、少数の重要な仕事に集中する
    • グループ間の深い協業と相互受粉を重視する
    • あらゆるグループに卓越性を求め、誤りを認めて変える勇気を強調する
  • 2009年1月の決算説明会で、Jobs不在時にAppleはどうなるのかという問いへの答えとしてこの原則が言及され、最後の段落には、誰がどの役職に就いていようとこの価値観は会社に深く刻み込まれているという表現が含まれていた
  • この原則はJobsが作ったものを維持・育成・成長させる性格のものとして整理され、Cookの役割は0から1の創造より、その後の段階の拡張と運営に近い
  • 象徴的な創業者の後を継ぐCEOは通常、下降局面で経営を担いがちだが、Jobsは最も重要な0から1の製品を発売した数年後に亡くなり、CookがiPhone拡大期全体を担う構図になった

Cookの功績

  • Cook在任中、iPhoneは毎年改良され、ほぼすべての国のほぼすべての通信事業者へ市場が拡大し、製品群も2色の単一モデルから5モデルと多様なカラーバリエーションへ広がった
    • 年間数億台規模の販売に言及
  • Cookはオペレーションの天才と規定され、その能力はiPhoneの大規模拡大以前から表れていたと評価される
    • 1998年にAppleへ入社した当時、自社工場と倉庫中心の運営は会社に大きな負担だった
    • Cookはこれを体系的に閉鎖し、製造基盤を中国へ移した
    • just-in-timeサプライチェーンを構築し、世界中のサプライヤーネットワークを調整して、拡大する製品群を顧客と店舗へ届けた
  • Cookのリーダーシップの下では重大な製品問題やリコールが一度もなかったという断定が含まれる
  • CookはAirPodsやApple Watchのような主要新製品も監督
    • Wearables, Home, and Accessories部門は昨年354億ドルの売上を記録
    • この数字はFortune 500基準で128位に相当する規模として示される
  • ただしAirPodsとApple WatchはiPhone派生製品とされ、Cookの代表的な0から1製品であるApple Vision Proは0.5に近いという評価も含まれる

Services拡大とApp Storeの収益性

  • Cook在任期のより大きな売上貢献項目としてServices部門への格上げが示される
  • Google検索契約はCook以前の2002年にMacのSafariのデフォルト検索設定契約として始まり、2007年にiPhoneへも拡大
    • Googleの動機は、Appleが自社の中核事業と競合しないようにすることだと明記される
    • Cookはこの契約から生まれるますます大きな純利益を受け入れたという表現が含まれる
  • App StoreもCook以前から存在し、2008年にSteve JobsはApp Storeの運営費のために30%を取ると述べ、モバイルプラットフォーム配信では最高の取引だと表現した
    • 2008年当時は実際に良い取引だったと明記
  • 2011年7月28日のメールでPhil Schillerは、App Storeの年間利益が10億ドルになったらAppleの手数料を下げるべきか悩んでいた
  • 2021年にJohn Gruberは、Schillerの助言に従っていれば、開発者、ユーザー、Appleのすべてにとってより良い結果になっていたかもしれないと記した
    • Appleの優先順位はApple自身、ユーザー、開発者の順だと整理
    • ユーザーと開発者の要求が衝突したとき、Appleはユーザーを選ぶとCookがEpic裁判で証言した文言を含む
    • 開発者の要求が3番目でも無視されるべきではなく、Appleプラットフォームに専門性を持つ大規模な開発者基盤は重要な資産だという主張を含む
  • 株主の観点では、Cookの妥協のないアプローチに反論するのは難しいという判断も含まれる
    • 昨年、ServicesはApple売上の26%、利益の41%を占めた
    • iPhoneの成長鈍化後もServicesは前年比成長を続けた

中国とAI

  • Servicesへの批判は、長期的なプラットフォーム健全性よりも短期的な財務成果と株主利益を優先したという構図へつながる
  • 同じ批判は中国依存の運営構造にも当てはまる
    • Cook最大の功績はAppleの運営を全面的に組み替え、大規模に拡張したこと
    • その核心は中国への強い依存性を形成した点にある
  • Apple In Chinaは、Appleが中国を製造大国にする過程で大きな役割を果たしたと扱う
  • Patrick McGeeのインタビュー引用では、過去20〜25年はソフトウェア中心のSilicon Valley企業とハードウェア製造を担った中国の黄金の協業時代だったという表現が示される
    • Appleがその環境を誰よりもうまく活用したという評価
    • 同時に、自国内で運営せず、すべてが中国に依存しているという不安な結論も含まれる
    • 中国はいまや運営だけでなく、industrial design, product design, manufacturing designまで担っているという指摘を含む
  • これは運命を所有し統制しなければならないというCook Doctrineへの最大の違反だと明記される
  • CookはAppleの最も重要な技術の1つと描かれる大規模製造能力を築いたが、その結果としてAppleは米中関係悪化に最も脆弱な企業の1つになったという逆説が示される
  • 同じ批判が今後AIにも当てはまる可能性があるという警告も含まれる
    • Appleは現在まで、AI構築に数千億ドルを投じる道を避けてきた
    • ある未来では、誰もが使う汎用モデルへアクセスするデバイスを売って収益化できる可能性がある
    • 別の未来では、未来技術に実際に投資した企業がAppleの50年にわたる統合構造を崩す可能性がある

Cookのタイミング

  • Cookの就任時期がAppleのライフサイクル上幸運だったとすれば、退任時期はレガシー管理とAppleの未来という観点で慎重な選択と評価される
  • 伝統的な事業モデルという基準では、Appleはいま過去最高の位置にあると規定される
    • iPhoneラインアップは非常に強力で、記録的なペースで販売中
    • MacはApple Siliconのおかげで市場シェアを大きく拡大できる可能性がある
    • 高価格帯では性能とunified memory architecture
    • 低価格帯ではiPhoneチップベースのMacBook Neoがアドレス可能市場を大きく広げる
    • Servicesも引き続き成長
  • CookはAppleの史上最高の四半期業績の直後に退任し、その記録が彼の在任期間を長所と短所の両面で象徴しているという表現が含まれる

AI転換とSiri

  • 同時にAIという問いが大きく迫り、Cupertino内部に問題があるという流れにつながる
  • 新しいSiriはまだリリースされておらず、リリースされても中核にはGoogle技術が入る予定
  • この決定はAppleの未来にとって重大な決定として描かれる
    • Googleはより多くの人材を抱えている
    • Googleはインフラにさらに多くの費用を投じている
    • GeminiはすでにAppleの試みを大きく引き離しており、なお改善を続けている
  • ホワイトラベル戦略が成功すれば、十分に良い水準の基準がさらに高くなりうるという指摘を含む
  • Siriを立て直すために大きな努力を払った後、実際に動く外部モデルを外し、市場検証の圧力なしに自社モデルへ戻る意思がAppleにあるのか疑問が呈される
  • 短期的には良い決定かもしれないが、長期的には3rd-party AI依存を自ら約束したに等しいという強い判断が示される
  • この決定は成功するかもしれないが、失敗した場合の衝撃はCook退任後も長く残る可能性があるという文を含む
  • 新CEOJohn Ternusがこの決定に深く関与していたことを願うという文句と、実際には彼が決めるべきだったという表現を含む

核心評価

  • JobsはAppleを0から1へ連れて行った人物であり、CookはAppleを1から昨年売上4,360億ドル、利益1,180億ドル規模へ育てた人物として整理される
  • 創業者後のAppleがpost-founder hangoverを経験しなかった点は、Cookの能力と実行力の証拠として示される
  • ただし時間が経って初めて、CookがThe Cook DoctrineとAppleのアイデンティティを忘れた結果、転落条件まで作っていたのかが明らかになる、という結論を含む

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3件のコメント

 
laeyoung 6 일 전

ニューヨーク・タイムズに Tim Cook: Great for Apple Investors. Not as Great for America という記事も掲載されていたので、共有します。

タイトルのとおり、Appleにとっては良かったが、アメリカにとっては中国を成長させてしまったので良くなかった、という内容です。
 
kandk 7 일 전

プログラムの核心は The Cook Doctrine と呼ばれる原則の集合です
偉大な製品作りに集中
継続的なイノベーションに集中
複雑さよりもシンプルさを好む
製品の背後にある中核技術の所有と統制を重視
何千ものプロジェクトを断り、少数の重要な仕事に集中
グループ間の深い協業と相互受粉を重視
すべてのグループに卓越性を求め、誤りを認めて変える勇気を強調
 
GN⁺ 8 일 전
Hacker Newsの意見

  • Cookは中国のような判断で批判されることもあったが、あの時期のAppleには合ったCEOだったと思う。今は Ternus のほうがAppleの次の段階により合うリーダーに見える。再び 製品中心 の人物が前面に出てくる感じで期待が大きい。ハードウェアの優位を維持し、ソフトウェアをもう少し磨けば次の時代も明るそうだ

    • 私はTernusについて、Wikipediaで hardware engineering のVPだったことくらいしか知らない。Jobsは性格面の問題は別として、本当に製品型のリーダーで、ハードウェアとソフトウェアとデザインを滑らかに結びつけて、ただうまく動くものを作ろうとしていた。Appleは後期のiPhoneでJony Iveの影響により、機能より形を重視する誤りを犯したように思うので、再び 機能性 に重きを置く方向なら悪くないと思う。今後AppleとAndroidの大きな課題は、AIをどううまく活用するかだと思う。CEOはワンマンのマーケティング部門である必要はなく、望む方向を理解して適任者を選び、実行させればいいと思う
    • 私はAppleの中国進出を、当時の業界全体がやっていた流れとして理解してきた。Appleは破産危機からようやく抜け出したところで、コスト削減の圧力が大きかったため、工程最適化 に強いTim Cookがその任務を担ったのだと思う。Tony Fadellのスタートアップも、すでに中国で後のiPodになる製品を作っていた記憶がある。Cookは単に生産を中国へ移した人物としてではなく、受注生産 体制を再構築し、中国でそれを実際の出荷までつなげた人物として記憶されるべきだと思う。常に完璧だったわけではないが、似た立場にいた他の人たちより安易な道を選ばなかった印象がある。Aaron Sokrinがこの話をどれだけ説得力を持って語るのか見てみたい
    • 私もおおむね同意するが、今の ソフトウェア組織 にいる人たちがなお適任かどうかは疑問だ。Mac OSにはかなりの退行が見られるし、チップ性能を十分活用しているというより、ただ持ちこたえている感じで、ファイルI/Oも大して良くなっていない。AppleにはAI統合で面白いことをする機会がまだあるのに、3年前には興味深いローカルモデルの話があったにもかかわらず、今は方向性も実行も見えない。Craig Federighiの冗談には皆拍手するが、彼が優れた マネージャー なのか、優れたプレゼンターなのかはよく分からない。私はLiquid Glassをひどいユーザビリティ災害だと思っているが、今はさらに押し進める雰囲気なので受け入れるしかないのかと思ってしまう
    • 中国で大規模に生産を拡大したおかげで、最近は多くの国が 発売日 にiPhoneを受け取れるようになったと思う。初期のiPhoneの頃は、いくつかの主要市場だけが先行発売で、近隣国の人たちがApple Storeの前に長い列を作って買い、それを自国で転売して大きな差益を得ていた記憶がある。今でもそうしたことはあるが、規模は以前よりずっと過熱していない印象だ
    • TernusはAppleに再び 0から1へのイノベーション をもたらせるリーダーかもしれない。Alphabetのother betsのような構造を作ることもできるし、あるいはVisionProのように、5〜10年後に成果が出るかもしれないし出ないかもしれない、まったく新しい製品群にもっと頻繁に賭けることもできると思う。VisionPro以前の大きな新規賭けを思い出すと、2015年のApple Watchが最後のように思えるし、AirPodsは大きいとはいえ、有線のEarPodsやBeats買収の延長線上に感じる。Appleには十分な能力があるのだから、新しいセグメント に10年に一度よりもっと頻繁に挑戦すべきだと思う

  • Cookが 65歳の誕生日 当日、初めて年金受給資格を得るまさにその日にCEOからChairmanへ移るタイミングまで含めると、本当に絶妙だと感じる

    • もうMedicareの資格も得たのだから、Cookもようやく 引退 に耐えられるようになった、という冗談を言いたくなる
    • こういう ユーモア を苦手とする人がかなりいるようだ。それでも私はすぐに理解した
    • 本当に待つべきなのはまだ バスパス だ、という感じの冗談まで重なっているようだ

  • AppleはAIとGemini、そして外部スタックを内部スタックに置き換える問題で、以前 Apple Maps で似たことを経験したことがあると思う。初期には溶けた橋や農場の真ん中にある空港のようなミスで笑いものになったが、結局いまではGoogle Mapsのかなりまともな代替になった。Appleは、十分によい水準のものが時間とともにさらに安くなり、学習コストは下がって、iCloudデータとデバイス上の微調整によって ローカルモデル 推論が可能になると賭けているように見える。Googleは巨大なインフラによって超人的AIの方向へ進めるのかもしれないが、それは多くのユーザーにとって必要な水準を超えていると感じる。MacBook Neoが示すように、場合によってはスマホ級の頭脳だけでもデスクトップコンピューティングには十分で、iPhoneモデルのチューニングを一晩ではなく数秒で終えたいのでなければ、256GBメモリのMac Studioまでは必要ないと思う

    • GoogleもGeminiで似たことをしていたし、OpenAIの 先行優位 がどれほど早く浸食されたかもすでに見たと感じる。Appleの立場からすれば、外部モデルを一種の支えとして使いながら、プロダクションの圧力なしに社内の試みを作り直す戦略もかなり理にかなっている。ただ私は、Appleがもともと web-scale な奇人じみたソフトウェアの最前線を押してきた会社だとは思わない。人々の手に渡るデバイス体験さえしっかり維持できれば、AI最強でなくても十分居場所はあるし、Google Searchを使いながらでもうまくやれていると思う
    • 私の理解では、Googleは vector tiles やturn-by-turnのような機能へのアクセスを閉ざし、地図利用条件の再交渉をしようとしていたらしい。彼らが望んでいたのはGoogleログインを前提とした機能ロックと広告だったと聞いた。Appleはすでに独自の地図ソリューションを作っていて、既存契約の終了前にGoogleの条件を受け入れないため、予定を前倒ししたのだと理解している。Googleは交渉決裂をkeynoteまで知らなかったという話もあった。もともと複数のサードパーティデータを統合していたため beta品質 で出る運命だったが、日程の圧力によってその状態のまま代替品として発売されたわけだと思う
    • Apple MapsがGoogle Mapsのまともな代替だという話は、米国と一部の国に限った話かもしれない。この スレッドの返信 を見ても、他地域ではさまざまな問題が引き続き指摘されている
    • 少なくとも私の住む場所では、Apple Mapsはまだ 荒れ地 同然なので、Google Mapsのまともな代替という評価はほとんど幻覚のように聞こえる

  • この記事は本当に 素晴らしい記事 だと感じた。そして、これこそ人が書いた文章の姿だと改めて思わされた。LLMが作った文章のようには感じられず、著者ならではのトーンと視点、調査、明確で説得力のある物語が生きている。正直に言って、とても 新鮮な空気 のような文章だった

  • Appleはハードウェアを所有し、エコシステムを握っており、数学と圧縮がさらに進歩するほど、より小さな パラメータモデル が専用チップによってデバイス内で生き残ると思う。今の遅い歩みが、かえって後になってAppleの救いになるかもしれないと感じる。たとえその道筋でなくても、iCloudデータ、現金保有、最先端研究所との提携のおかげで、まだ出していないだけで フロンティア競争者 の位置にはいると思う。どんな戦略として見ても、Appleは今なおエンドツーエンドのエコシステムを握っていると思う

    • だが、モデルそのものを所有していなければ エンドツーエンド のエコシステムを持っているとは言いにくいのではないか
    • 私はその主張に同意しない。Appleは高価なARM SoCに raster GPU を大量搭載する会社であって、CUDAや高度なGPGPUハードウェアの代替を持つ会社ではないと思う。Apple Siliconは結局、2012年のGPUのようにcompute shaderを回す程度だ。だからAppleをまだ製品化していないフロンティア競争者と呼ぶことはできるかもしれないが、Linux対応とGPGPUアーキテクチャをすでに提供しているAMDやIntelに対してそうは言わない。AI/GPGPU業界 全体で見るとAppleの立ち位置はすでに見放されたものとする空気が広くあり、GoogleのAIハードウェア戦略のほうがむしろAppleより最前線に近いと判断する

  • 私はこの記事が、Googleとの AIモデル提携 を選んだ決定を過大に解釈していると感じる。時には事業の境界を知ることが、無理に拡張して失敗するより良いと思う。AppleはAIで本当の堀になるのは UX だと理解しているようで、歴史的にもそれはAppleが得意としてきた領域だ。モデル自体はますますコモディティ化する可能性が高く、Googleが合わなければ別の供給者に乗り換えることもできるし、いつか来るAIの投げ売り局面で相性のよい会社を買収することもできると思う

  • 以前wsjだったかで、Ternusが次のCEO候補だと推測する記事を読んだことがあるが、かなり悪くない選択に思えた。もちろん結果は時間が示すだろうが、私はすでに何年もCookに 幻滅 しているので、Ternus流が単なる同路線の繰り返しでないことを願う。本当にAppleのエコシステムを革新し改善しようとする動きがあってほしい。正直、HomeKit が10パーセントでもよくなれば本当にうれしいと思う

    • 私にはこれがそれほど陰謀論には聞こえない。Cookの引退とTernus継承の噂は、単なるリークというより、避けられない移行を前に市場を 意図的に準備 させる過程だった可能性が高いと信じている

  • Cookが疑いようもなく オペレーションの天才 だったという話をよく目にするが、この記事で示される根拠は結局、中国のJIT生産網で製造を外注したという程度で、それがそこまで天才的には感じられない。もちろん高い基準を維持しながら優先的な生産権と価格を勝ち取ったのは事実だが、それ以外に何があるのか気になる。Cookが個人的に毎日どんなふうに働くからそう評価されるのか、それがどう現れるのか知りたい

    • 外注そのものが簡単に見えるかもしれないが、Boeingの例を見てもそうではないと思う。787などを含め多くを外注して大きな問題を抱え、コスト削減のため切り離した会社を結局再統合することにまでなった。例としては Boeingの発表 と Spirit AeroSystems がある。ITやソフトウェア開発をインドなどに外注して苦労した会社も非常に多いと思う
    • 私はその仕事をあまりに単純に見ていると思う。振り返ると簡単そうに見えるが、本当に簡単だったなら他社がここまで後れを取ることはなかったはずだ。難しい仕事 をうまくやると、外からは簡単に見えるもので、Toyotaが自動車製造を揺さぶったときに近い印象がある。Tim Cookの下でAppleは特定の部品とサプライチェーンに事実上の 排他的アクセス を確保し、競合は同じ品質を満たそうとするとプレミアムを余計に払わざるを得ず、その分マージンが削られる。Apple以外の製品が安っぽく感じられる理由の一つもここにあると思う。こうしたサプライチェーンのロックイン効果によって、Appleは大量購入割引と合わせ、競合よりはるかに高いマージンを維持できたのだと思う
    • Jobs時代のCookは、倉庫に積まれて出荷待ちになっていたハードウェア会社を iPodの会社 に変えるうえで大きな役割を果たしたと思う。iPodの売上はAppleの成長と復活で非常に大きな割合を占めていて、毎年新モデルや新デザインを出しながらも、9月の発表後、年末商戦の前に製品を顧客の手元へ届けていた。オンラインで注文したMacは、小売店向け在庫を除けばほぼすべて 受注後生産 方式だった。こうした運営は、誰かが本当に最適化を理解していなければ実現できないもので、それを天才と呼ぶかどうかはともかく、人々がそう表現する理由は十分分かる
    • その評価が正しいかを見るには、結局 競合比較 が必要だと思う。競合もサプライチェーン圧力なしに全世界同時発売をうまくやっているなら、Cookが特別ではないのかもしれない。だがGoogleはいまでも発表と同時のグローバル発売をうまくできておらず、Lenovoは発表だけして数カ月後でも供給制限や地域ロックのままということが多い印象だ。Samsungがたぶん最も近い比較対象で、そこは 垂直統合 が強いことも助けになっていると思う
    • 私はサプライヤーを 正確な強さ で圧迫することが核心だと思う。強すぎれば品質が崩れてAppleがハードウェア不良の評判を受け、弱すぎれば価格が上がってマージンが減るかASPが上がる。サプライヤー交渉は一種の芸術だと感じるし、Cookはその点でかなり優れていたと判断する

  • 私はCookがこの点で十分評価されていないと思う。Apple in China とその 著者インタビュー を見ると、中国がCookを活用して数百万人の電子機器製造マネージャーとエンジニアを訓練したという、非常に強烈でほろ苦い記録のように読める。米国が最先端産業の電子機器製造ノウハウを、長期的な戦略競争相手にほとんど銀の皿に載せて差し出したようなものだと感じる。正直、こういうことは法的にも許されるべきではなかったと思うし、許されたのだとすればCookはむしろ 中国のチャンピオン として記憶されるべきだと思う

    • こういう話が出るたびに、人々が 反実仮想の世界 をどう想像しているのか気になる。中国を永遠に後れたまま縛っておけたと考えているのだろうか。Maurice ChangやW Edwards Demingに対しては、この種の非難があまり向けられないのも目につく
    • 私はこの見方には 修正主義 的な要素があると思う。かつては、世界経済への統合が中国を西側の価値観にも徐々に近づけるという信念がかなり広く共有されていた。中産階級が拡大すれば政治参加をより求め、エリートは国民に対してより責任を負い、可能なら民主主義の方向へ進むだろうという期待があった。地政学的競争も ゼロサムではなくプラスサム と見なせるという考えは、当時としては自然だった
    • 知識が他国へ移転しないようにするには、いったいどんな 法律 を作りたいのかと聞きたい。20世紀半ばにNorman Borlaugが主導したGreen Revolutionも莫大な知識移転であり、数十億人を養い、人類全体に大きな利益をもたらした。Appleと中国の件も一方的な取引ではなく、相互利益 が非常に大きかったと思う。もちろん米国がより競争力を持てるよう誘導すべきだという点には同意するし、Biden政権はそれを始めるうえでかなり有能だったと感じる。しかし単に商取引を禁じるだけで、米国産業が中国に追いつけるような産業政策を提供しなければ、米国も中国もより貧しくなるだけだ。世界はゼロサムではなく、資本主義と技術変化は概してプラスサムであり、すべてをゼロサムのように扱えば誰もが損をすると信じている
    • 私はその本の論旨は正直 Apple美化 に近いと思う。PRCはAppleよりずっと前からAsian Tigersを通じて訓練を受けており、「カリフォルニアで設計し、中国で製造する」という標語は、結局Cupertinoが仕様を渡し、中国のエンジニアと労働者がそれを現実にしたという意味だった。当時の米国製造業はすでに崩れていて、AppleがPRCの製造業を実質的に引き上げたという見方は誇張だと感じる。むしろ PRCの製造能力 がAppleを可能にしたのだと思う。Appleが入る時点でPRCにはすでに、はるかに多くの高度な製造人材が存在しており、彼らこそがAppleのスケッチを大規模な現実へと変えた主体だった。数時間でラインを切り替える驚異的な速さ、プラスチックからガラススクリーンへovernightで再編した事例を見ても、彼らが学ぶ必要があったという仮定より、すでに実行能力を持っていたという見方のほうが説得力がある。Appleが行ったのは、PRCが高速かつ大規模な運用を同時に実現できる唯一の場所だったからであり、数千台のCNCを買い与えた程度で主導権がApple側に傾いたとは思わない

  • Cook Doctrine、つまりAppleは自社製品の中核技術を自ら所有・制御すべきで、意味のある貢献ができる市場にのみ参加すべきだという考え方と、いまやAppleが長期的に サードパーティAI に依存するようになりそうだという評価は、互いに衝突しているように感じる。Tim本人が後者を直接言ったわけではないが、記事の含意は明らかにその方向だ。私はそれが大きな誤りになりうると思う。LLMはまだ流動的なので、あまり早く飛び込むとMicrosoftの Nazi bot のようなPR災害を招きうるという懸念は理解できる。それでもAppleはチップダイまで握っていて、ローカルハードウェアに大胆なLLM支援を入れられるはずなのだから、持ち運べるApple LLMを明らかに準備すべきだと思う

    • 私はそれを矛盾だとは思わない。Appleは自らの 中核能力 を分かっており、価値ある試みなら買収や採用で支えるだけの現金も十分ある。Cookはサプライチェーンの垂直統合とエコシステムの水平統合に優れていて、その結果Appleは多くの領域で事実上の品質基準になった。デバイス背後のシリコンは自前で持つ価値があったが、AIでAppleがどう0から1へ進むのかは見えていなかったため、他の先行企業と提携しようとしているのかもしれない。モバイルWebブラウザでも似たことをしてきたのだから、AIでもできない理由はないと思う。他社がR&Dコストを負担し、需要を検証している間、Appleは自社デバイスが最も輝く接点に集中すればいい。速いフォロワー 戦略こそ、Appleを常に頂点に押し上げてきたものだと感じる
    • LLMはAppleが製品を作り運営するやり方とあまりにも 相性が悪い と思う。Appleはユーザーに見せるコンテンツを極度に制御する会社であり、iPhoneから来たもの、Appleが提供したものという名目の下で、非決定的なブラックボックスの出力をそのまま流す会社には見えない。Web検索は例外だが、Safariの検索結果を自分で掌握できていない状況もAppleにはかなり不快だろうと想像する。Appleはユーザー接点ではほぼ常に 人間が選別した体験 を好んできたし、外部コンテンツとの提携も嫌々やりつつ、最終的には垂直統制へ持ち込むつもりを常に持っていたように感じる。だからAI的なコンテンツ・ルーレットを本気で受け入れることはないと思う
    • 私はAppleが最終的に ハードウェア勝負 に出るまで待っているほうに大金を賭けられる。十分に強力で密度の高いLLMが出てきたら、それをカスタムシリコンに溶け込ませ、新しいI1チップを搭載した初のオンデバイスAI MacBookのような形で出してくると予想する。Siriが完全オンデバイスで毎秒1万トークン以上で動く姿を想像している。ほとんどの消費者向け作業にはフロンティアモデルまでは不要で、AppleはApp Storeの外でOpenAIのようなモデル提供会社が自社モデルのサブスクリプションを売る 流通チャネル になることには大して関心がないと思う