- 現在、2,000万台の乗用EV、130万台の商用EV（バス、バン、トラック）、2.8億台の電動スクーター／オートバイ／三輪車が走行中
短期見通し
- EV販売は急速に増加
- プラグインハイブリッドよりもバッテリーEVの伸び率が大きい
- 2025年には中国と欧州がEV販売の80%を占める
- 内燃機関（ICE）車の販売は2017年がピークで、その後も減少中。2025年には2017年比で19%減少する見込み
- 2022年時点で2,000万台の乗用EVが走行中だが、全自動車の1.5%にすぎない
- 中国では68.5万台の電動バスが走行中で、1.95億台の電動二輪車が走行中
- 2021年に韓国で販売された軽商用車の17%はEVだった
- インドの三輪車の40%はすでにEV
- 2025年には7,700万台の乗用EVが運用され、全車両の6%を占める見込み
→ 一部地域ではさらに速く、中国は全車両の13%、欧州は8%
- 電動バンとトラックの販売台数は2021年に2倍へ増加
- トラックメーカー各社も2030年には全面的な電動化を目標にしている
長期見通し
- 2026年以降は2つのシナリオに分かれる
- Economic Transition Scenario（ETS）: 技術・経済動向と市場によって主導
- Net Zero Scenario（NZS）: 2050年達成を目標
- ETSではバッテリー価格の下落に伴い、乗用EV販売が急速に成長する見込み
- 今後10〜15年はEV販売が急成長し、その後徐々に鈍化する見通し
- EV販売が急増しても、2040年時点で8億台の内燃機関車が走行している見込み
- 2020年代のうちに商用EVのコストもディーゼル車と同等になる見込み
- バッテリーバンと軽トラックはすでに市場シェアを獲得しており、2030年には3分の1を占め、2040年には60%まで拡大（一部地域では75%）
- 大型車の電動化は2040年に本格化し、3分の1が電動化される見込み
- 電動バスは引き続き成長し、すでに新車の44%、世界のバス全体の18%がEV
- 電動バスの98%は依然として中国で運行されているが、他国でも徐々に増加中
- 電動バスは2040年に175万台まで増え、全バスの62%を占める見込み
- 水素バスも一部の国の強力な支援により役割を持つ可能性
- 2040年には7億台の乗用EVと7.5億台の二輪／三輪EVが走行する見込み
Net Zero Scenario と政策の関係
- 2050年のNet Zero達成には、EV販売比率が2030年に61%、2035年に95%、2038年に100%になる必要がある
- ETSどおりであれば、2038年までに内燃機関車の販売をゼロにできる国はなさそう
- EVとバッテリーの価格が下がっても、成長国では移行のために財政支援が必要
- ETSでは2035年の乗用EVは4.69億台だが、NZSのためには6.12億台が必要
- NZSでは2050年に、水素車の比率は中大型トラックで10%、バスで15%、乗用車で2%程度を想定
- EV市場はETSでは今年から2030年までで9兆ドル、今年から2050年までで53兆ドル市場
→ NZSでは2050年までに82兆ドル
バッテリーと充電インフラ
バッテリー
- EVバッテリー需要は急増し、2021年は2020年比で94%増加
- 2030年までにバッテリー需要は3,486GWhに達する見込み
- メーカー各社は2024年までに年間4,151GWhの生産計画を発表済み
- LFP（リン酸鉄リチウム）は2023年までにバッテリー需要の43%まで増加。マンガンを加えてバッテリー密度を高めるLMFPも含む
- 新しいEVバッテリーが採用されるにつれ、2020年代末までにNMCAやNMC（96Ni）のようなものがさらに普及する見込み
バッテリー材料
- リチウム、コバルト、マンガン、ニッケルなどの供給は逼迫
- 新たな精製施設と投資が必要
充電インフラ
- 2040年までに充電インフラだけで1兆〜1.4兆ドルの投資が必要
- 想定されるEV需要を支えるには、充電インフラへの大規模な後押しが必要
石油・電力・炭素排出
石油
- 現在、EVは1日あたり150万バレル分の石油需要を代替中
→ 67%が二輪／三輪車、16%がバスで、乗用EVは15%にすぎないが急成長中
- 乗用EVおよび二輪／三輪車、バスによる石油需要はすでにピークを迎えており、成長余地があるのは商用車のみ
- 2025年にはすべてのEVが1日あたり250万バレル分の石油需要を代替
→ 2026年にはガソリン需要がピークを迎え、道路輸送における石油需要のピークは2027年になる見込み
- ETSでは2019年の4,360万バレルから2040年には3,400万バレルへ減少
→ NZSでは2040年に2,400万バレルまで下がらなければ、2050年にゼロにできない
電力
- 2040年にはETSで3,338TWh、NZSでは4,761TWhが必要
- 2050年のNZS達成には合計8,855TWhが必要
炭素排出
- コロナ禍の期間中に自動車のCO2排出量は増加し、2019年水準まで下がるのは2023年になる見込み
- EVは急増しているが、炭素排出量は2029年までピークを迎えない
- 乗用車は2021年に炭素排出量の53%を占めるが、2050年のETSでは38%まで低下
- 商用車およびバスは42%から59%へ増加
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