- テスラが Model SとModel Xの車両生産を終了 し、カリフォルニア州フリーモント工場を ヒューマノイドロボット Optimus の生産ラインに転換
- この2モデルはテスラの 最も古い車種 で、ここ数年は EV競争の激化により値下げ が続いていた
- 現在のテスラ販売の 97%はModel 3とY が占めており、両モデルの 低価格版が最近発売 された
- 同社は 創業以来初の通年売上減少 を報告しており、 無人運転車とロボット中心の将来事業への転換 を進めている
- フリーモント工場は 年間100万台規模のOptimus生産ラインに置き換え られ、 人員と生産量の拡大 が予定されている
Model SとXの生産終了
- Elon Musk は第4四半期決算発表で Model SとXのプログラムを終了 すると発表
- 彼は「今がModel SとXを注文する最後のタイミングだ」と述べた
- この2モデルは Roadsterに次いで最も古い車種 で、Model Sは2012年、Model Xは2015年に発売
- 最近は 世界的なEV競争の激化 により、両モデルの 価格が引き下げ られていた
- Model Sは約 9万5,000ドル、Model Xは約 10万ドル の水準
テスラの販売構成の変化
- Model 3とYが総販売の97% を占め、2025年の総 159万台を納車
- Model 3は約 3万7,000ドル、Model Yは約 4万ドル から開始
- 両モデルの 低価格版は2025年末に発売 された
- Model SとXの比重縮小 により、テスラの主力製品群は 普及型EV中心 へ移行
Optimusロボットへの生産転換
- フリーモント工場は Optimusヒューマノイドロボットの生産ラインに転換 される予定
- Muskは「SとXの生産ラインを年間 100万台規模のOptimusライン に置き換える」と説明
- Optimusは 両腕・両脚を備えた知能ロボット で、 工場作業から介護サービスまでこなせる よう開発が進められている
- テスラは今四半期に 第3世代Optim usの公開 を予告しており、これは 量産に向けた最初の設計 と紹介された
サプライチェーンと人員の変化
- Muskは、Optimusの生産には 完全に新しいサプライチェーン が必要になると言及
- 既存の車両サプライチェーンと 共有される部品はほとんどない
- テスラはフリーモント工場の 人員拡大と生産量増加 を計画
売上減少と事業方針の転換
- テスラは 創業以来初の通年売上減少 を報告
- Muskは 従来のEV事業から自動運転車とロボット中心の未来へと重点を移動
- 現在この2分野では 商業的な事業はほとんど存在しない状態 と明記された
1件のコメント
Hacker Newsのコメント
MuskはTeslaからさらに20億ドルを引っ張ってきてxAIを支援したように見える
モデルは3とYの2つにまで減り、売上は減少中で成長率もマイナス
BYDをはじめとする中国や韓国の企業がTeslaを圧倒している
FSDもなく、LIDARなしのカメラベースのナビゲーションは失敗しそうだ
今のTeslaを支えているのは、Muskを取り巻く虚像だけだ
大衆向けではなくニッチ市場向けの車は成功しにくい
欧州市場にはModel 3より小さい車が必要だった
高価な実験は終わり、あとは結果を受け入れるだけだ
Teslaに新車を開発する余力があるのか、それともロボット兵士メーカーになるのか気になる
3とYが全販売の97%を占めていたからだ
スパンデックス姿の男ひとりで十分らしい
価格性能比がはるかに良く、室内空間もほとんど同じ
Xのドアデザイン以外に差別化要素がほとんどない
Teslaは先行者利益を浪費した事例研究になりそうだ
それでも時価総額は1.5兆ドルで、中国以外の自動車会社の大半を合わせたより大きい
GMは800億、Toyotaは2800億、VWは550億ドル程度だ
公正に評価するなら50億ドル程度だと思うが、市場は依然としてTeslaを自動車会社ではなくテック株として評価している
GMのSuper CruiseがTeslaのFSDより優れているという評価さえある
EVが最終的にコモディティ化するのは予想されていたし、参入障壁もない
Muskが世界最大の自動車メーカーを目指していたなら、むしろ企業価値は小さくなっていただろう
だからTeslaは自動車以外の数十億ドル規模の価値になりうる賭けをする必要がある
次の段階はModel Yの生産をFremontからAustinへ移すことだろう
FremontはModel 3、AustinはYとRobotaxi/2を生産し、Cybertruckは中止されそうだ
ロボットの大量生産はまだ先だ
工場をそのまま閉めてしまったのは狂った判断に見える
大口の買い手がいるわけでもなく、懐疑的だ
TeslaはGMEのようなミーム株だ
将来が不透明でも信じる人が多く、下がるたびに買われる
GameStopは中古ゲームを売買する旧式のモデルで、比較にならない
Teslaの過熱した期待感も一応は現実に基づいている
FSDが3月に完成すると信じている投資家が多い
株式市場はもともとそういうふうに動いてきた
結局のところTeslaはElonミームそのもののようだ
Muskは2021年Q1決算発表でこう言っていた
SとXは高価で生産量も少ないので、感情的な理由だけで作り続けていると
将来的には重要ではないとも自ら述べていた
Teslaが今何をしているのか混乱する
実質的に3とYの2モデルしか残っておらず、Cybertruckは失敗した
もはや自動車会社でありたくないのだろうか
ロボットへ方向転換するのは理解できるが、結局キャッシュフローは依然として自動車に依存せざるを得ない
Teslaはかつて「iPodのような車」を掲げたが、今はスケール拡大に苦しんでいる
Muskの過剰な宣伝がかえって会社の足を引っ張っている
消費者は修理費やアクセスのしやすさを求めているが、Teslaは閉鎖的だ
3とYが全販売の97%を占め、価格もそれぞれ約3.7万ドル・4万ドル水準だ
それでも不明確だというのは理解できない
その代わりCybercabやFSDのサブスクリプションモデル、家庭用ロボットのようなAI実験へ方向転換しているようだ
少なくともRivianと同じくらいは街で見かける
要点は、Teslaの人気モデルは3とYであり、全販売の97%を占めていたということだ
古いモデルの生産を止めるのは自然なことだ
新モデルがあり、販売台数もはるかに多いなら、古いモデルを維持する理由はない
ただTeslaなので、どんな決定でも否定的に解釈される
モデルの中止、売上減少、ブランド毀損などで信頼を失った
Muskはかつて年間2000万台販売を目標にしていたが、
Reuters記事によれば
今では2035年までの累計2000万台へと目標を引き下げた
NYT記事でも誇大包装された目標だと指摘している
今では低価格帯市場でも競争力を失った状態に見える
3は悪くないが、代表モデルをなくすのは妙だ
その代わり存在しない製品へのピボットを発表したのが否定的に受け取られている
「今SとXが欲しいなら今が最後のチャンス」という言い方は、
本物の高級ブランドに押されたからなのか、それともじゅうたん店式マーケティングなのかわからない
結局コロナのときに本当に閉店した
Teslaが自動車事業をやめるなら、そのほうが理にかなっているかもしれない
消費者市場はコストがかかる
その代わりバッテリー・モーター・電子技術を他メーカーに供給するほうがリスクは低い
完成車より部品の形で保管したほうが価値の維持もしやすい