ベネディクト・エヴァンスの技術トレンド 2022：未来に向かう3段階
(ben-evans.com)-
ベネディクト・エヴァンスの2022年レポート（94ページのスライド）の要約
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3つの段階
→ Future：2030年に向けた技術ビジョン
→ Present：2010年代のアイデアを実行したスタートアップ
→ Past：2000年代のアイデアによって破壊された既存経済
[ Future：2030年に向けた技術ビジョン ]
- Web3, Metaverse
→ そして… LEO衛星、代替肉、AI、ESG、量子、ロボティクス…
- 優れたリブランディング
→ 暗号資産（価値、決済、送金）⇨ Web3（ソフトウェア、インターネットビジネス、ネットワークを作る新しい構築モデル）
→ VR/AR（ゲーミングヘッドセット、ニッチな産業用ツール）⇨ Metaverse（スマートフォン以後のプラットフォーム）
Web3：次世代インターネットの夢
→ ユーザーが作り、ユーザーがネットワークとお金をコントロール
→ Web3 = Open Source 2
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NFT：最近もっとも熱い（white-hot）アイデア
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Helium：People-Powered Networks、ブロックチェーンを基盤にした分散型無線インフラ
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まだ面白い段階だが、明確ではない
Metaverse：ユニバーサルスクリーンのビジョン
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関心は高まっており、Oculus Quest 2は1年で1,000万台を売ったが、ロックダウン下でも急増はしなかった
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現時点ではVR/Oculusよりも Roblox のほうが大きな話題
→ 一発ヒットで消えたゲームと違い、10年以上プラットフォームとして存続できるだろうか？
→ 2.5〜3.5億人のゲームユーザーは Snap のユーザーと同程度で、10億人の iPhone ユーザーと比べれば一部にすぎない
→ モバイルはゲームのTAM（総市場規模）を拡大した
- AR/VR はどこまでユニバーサル（普遍的）になれるのか？
2030
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VR と Crypto は技術として優れているが、本当に有用なのか？
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未来が来るまでにはかなり時間がかかるかもしれない
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AI と VR もかなり長い「冬」の時期を経験した。今後さらに1回または2回の冬が訪れるかもしれない
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しかしユニバーサルなものもある
→ Identity, Self-expression, Place and Self
[ Present：2010年代のアイデアを実行したスタートアップ ]
- 今の企業は何を作っているのか？
→ 過去10年の優れたアイデア：SaaS、Cloud、機械学習、DT、ワークフロー、自動化、画像認識、フィンテック、音声、動画、ライブストリーミング
→ Web3、Metaverse とその他あらゆるもの
Digital Transformation
- エンタープライズ技術の世代交代
→ メインフレーム → クライアント/サーバー、PCs、Oracle、Microsoft → Cloud、SaaS、機械学習
- クラウドへの移行は今なお初期段階
→ 企業ITの10〜15%、ワークフローの20〜30%だけがクラウドへ移行済み
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今でもメインフレームは存在する（IBMメインフレームは2020年にも継続して導入されている）
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Hyperscaler の増加
→ Alphabet（Google）と Microsoft の2社が今年クラウドインフラに47兆ウォン（$40bn）を投じた
- より多くのSaaSが登場し、多くの分野で使われている
→ 技術分野の企業は約150社、メディア/リテールは125社、製造業は100社、政府は75社、エネルギーは50社…
- クラウドはファイル共有ではなく「Workflow」
→ プロ向け動画のための Frame.io：メール/Slack/ファイル共有/Google Sheets を置き換える。あらゆる部分で機械学習を使っているが、それは見えない
- 何千もの企業が、過去10年間に学んだすべてをあらゆる分野に適用している
[ Past ]
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「インターネットが音楽や新聞に対して行ったことが、すべての人に起きつつある」
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インターネットは参入障壁を産業ごとに崩していく。新聞から本、有料TVへと移りながら
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有料TVが「ゆっくり、そして突然に」崩れたのに対し、リテールは長い間「ゆでガエル（Boiled Frog）」だった
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コンテンツ分野の新規参入者への投資額が既存コンテンツ企業を上回る（Netflix、Amazon など）
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英国の16〜34歳は、英国全体のTV産業よりも多くの時間を米国のコンテンツストリーミングに費やしている
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Apple は iPhone と Apple TV を2007年の同じイベントで発表した
→ しかしその後10年以上、TVソフトウェアは Backwater（辺境、停滞した場所）だった
→ ライブからストリーミングへ移る中で、今やTVは新たな激戦地
→ 目標は $200bn（240兆ウォン）を超えるTV広告市場
- YouTube は2005年、Huluは2007年に始まった
→ 古いアイデアがついに機能するようになった
Retail アンバンドリング
- ロックダウンが未来の受容力を前倒しした（ただし、USAは他国に比べて弱い）
→ 英国人の80%がオンラインで定期的に購入しているが、イタリアはその3分の1にすぎない
→ 食料品を除けば、英国の小売売上の40%はオンラインで行われている
- 誰もがオンラインで物を買うが、「どうやって買うのか？」
→ 箱で配送、または人手/自転車で配送
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Amazon は過去1年間で配送コストに $74bn（87兆ウォン）を使用。2022年には UPS/FedEx を超える見込み
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新しいチャネル、新しいアグリゲーター：eコマースの Amazon が Car-Commerce の Walmart を追い越した
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新しいチャネルには新しい通行料の徴収所がある
→ Merchant Media：Amazon は $25bn（約30兆）の広告収益を上げており、おそらく AWS よりも多くの現金を生み出している
- 絶えず現れる競合たち
→ Shopify が過去1年間で総取引額 $160bn（190兆ウォン）に到達
- もうひとつのアンバンドリングの形
→ Amazon の60%は今や Marketplace（Amazon 直販ではないオープンマーケット）
→ Shopify も Amazon Marketplace の45%程度の規模
- Apple のような新たな Gatekeeper の登場（ATTのようなパーソナライズ広告の遮断）
→ これは D2C ブランドに大きな影響を与える
→ 小さなブランドはオンラインでより大きな販売量を示している
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有名ブランドも eコマースを学んでいる最中（L'Oréal は27%が eコマース売上）
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Zara と H&M が停滞する一方、Shein は新しいUXとデータモデルで食い込み中（大規模なユーザー獲得予算を使用）
→ 米国の10代で5%未満から始まり、1年間で5倍以上成長
→ ある推計では Shein は現在、米国最大の Fast Fashion Retailer（SPA）
- 百貨店をスーパーストアが押しのけたように、eコマースが百貨店とスーパーストアを超えていく
[ 結論 ]
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ソフトウェアが世界を食べ尽くすなら、すべてがソフトウェアの問いになる
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技術が未来を作る一方で、産業はそれに合わせて調整中
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音楽はインターネットによって初期に転覆させられた産業のひとつ。今はどうだろうか？
→ 2010年までは縮小したが、ストリーミングによって再び成長中
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プラットフォーム rent：Apple は音楽市場全体または Netflix に匹敵する収益を App Store 手数料で稼いでいる
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プラットフォーム leverage：Apple はプラットフォームと設置済みデバイス基盤をもとに $100bn（115兆ウォン）を超える収益を上げている
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Apple の総収益はレコード市場規模の20倍を超える
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テックスタートアップのエコシステムには、さらに多くの資金が流れ込んでいる（$100bn、115兆ウォン）
→ 規模はかつてのドットコムバブル水準まで戻ったが、当時のように約束だけでなく現実に基づく投資が進んでいる
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Tesla の現在価値は、自動車産業全体を上回る価値を持つことを前提としている
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テック企業は大企業向けに会計ツールを売ってきたが、今では私たちの生活の一部になっている
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GM, Ford, Chrysler は1950年代の Fortune 500 企業利益の20%を占めていた
→ こうして売られた車によって生まれた Car-Commerce で利益を得たのは誰だったのか？ デトロイトか？ それとも Retailer か？
2件のコメント
資料にある文章とグラフがものすごく良いですね
2021年は私が飛ばしてしまいました。