パンデミックはテック産業をどう変えているのか？

• クラウド、ハードウェア、競争という3つの変化がテック産業を直撃

1. クラウドの拡大

→ 恩恵を受けるのは中小企業 : Snowflake, Twilio, Okta

→ 既存のテック企業もクラウド事業を拡大 : Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, Cisco, Dell, IBM

2. コンピューター販売がむしろ増加

→ 在宅勤務が増えるにつれ、家庭で業務に使う高性能コンピューターへの需要も拡大

→ 半導体企業の好業績は、ハードウェア業界の復活の号砲が上がったことを示している

→ Intel、TSMC、Samsung は大規模投資計画を推し進められるのか？

3. テック業界の競争がさらに激化

→ アプリマーケット手数料の引き下げ

→ リモートワーク市場の主導権 : Google、Microsoft、Salesforce、Zoom

→ Facebook の相手は Snapchat、TikTok

→ Amazon の相手は Walmart、Shopify

• 前の2つは、今のような速いペースで永遠に続くことはないだろう

• 競争局面がどれほど続くかについては、誰も簡単には答えを出せない